华泰证券研报：景气行业增多，关注有色、纯碱等投资机会
AI导读：
华泰证券研报显示，近期景气筑底或爬坡行业增多，包括AI产业周期驱动的科技领域、反内卷政策受益的有色等行业，以及独立景气周期的通用设备等。配置上建议高切低，左侧布局消费、电新等，关注创新药、有色等细分领域。
华泰证券研报指出，近期市场景气筑底或呈现爬坡态势的行业数量逐渐增多，主要包括：1）AI产业周期驱动下的通信设备、存储、软件、游戏等科技领域；2）受‘反内卷’政策影响或自身具备涨价逻辑的有色、煤炭、部分化工品（如纯碱/农化）、钢铁、新能源等行业景气回升；3）具备独立景气周期且持续性较强的通用设备、航空装备、医药、保险等领域；4）工程机械、大众消费品等部分顺周期品种景气亦有企稳回升迹象。在配置策略上，建议从AI、医药、‘反内卷’、大金融等前期主线中寻找内部高切低机会，左侧布局受益于人民币升值、基本面有改善预期、估值和筹码处于相对低位的消费、电新等板块。具体可关注创新药、存储、软件、有色、化工、工程机械、保险、电池/光伏等细分领域。
（文章来源：第一财经）
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