中信建投研报指出，市场短期波动，但下跌是布局机会。策略上择机布局，备战跨年行情。重点关注有色、AI、新能源等行业，以及港股互联网和商业航天方向的机会。...

华泰证券策略研报指出，10月全行业景气指数回落斜率放缓，必选消费等改善居前。行业层面，AI链深化、涨价链、资本品与中间品等景气改善，建议均衡配置成长、周期和红利，关注有色、化工等板块。...

中信建投证券研报指出，国庆前流动性收缩多为情绪性缩量，节后市场或现开门红。市场关注国内政策与结构性景气，中美关系改善或逐步定价。中期市场或延续慢牛，投资应关注半导体、新能源、有色等景气板块。...

本文探讨降息周期下的投资机遇，指出中国盈利基本面回升的牛市行情正在孕育。降息后港股或有补涨，成长投资转向出口出海。制造业顺周期机会成中期主线，推荐上游资源、资本品及出口出海企业。中期维度关注实物资产与内需领域。...

江海证券李龙拴认为全球宽松货币政策支撑顺周期板块，兴业证券刘文指出有色上涨受美联储降息预期推动，国诚投顾朱显东强调有色多逻辑共振，市场或轮动至周期板块。...

华泰证券研报显示，近期景气筑底或爬坡行业增多，包括AI产业周期驱动的科技领域、反内卷政策受益的有色等行业，以及独立景气周期的通用设备等。配置上建议高切低，左侧布局消费、电新等，关注创新药、有色等细分领域。...

中信建投研报显示，TMT板块拥挤度接近预警线，消费、周期等低热度板块或迎更高性价比。市场资金转向攻守兼备，青睐稳健与成长性资产，有色、大消费等低估值板块受关注。...

中金公司指出，居民存款转移趋势有望延续，潜在入市资金规模约5-7万亿元。实际入市受多种因素影响，短期波动或加大但不影响中期走势。配置上建议关注有色、券商、保险等板块。...

美联储降息预期提振港股，A股市场走势偏强，牛市阶段II以资金驱动、赛道为王，建议关注创新药、CXO等赛道，中报业绩披露显示多行业增速较高。...

今日A股高位震荡整固，成交小幅萎缩。盘面上，消费电子、多元金融等板块涨幅居前。展望后市，A股估值合理，关注景气板块。港股东方甄选尾盘跳水，A股消费电子放量拉升，工业富联涨停。未来消费电子行业催化事件密集，建议关注eSIM产业链机遇。多元金融概念午后急速拉升，金融行业迎来全新机遇。...

中信建投证券研报指出，本轮慢牛行情始于6月23日，有四大特征。中期或面临回调整固或加速赶顶两种演化路径。行业配置建议以红利板块为底仓，关注有色等领域。...

中信建投研报称，短期A股上行面临阻力，但处于牛市中继，回调带来配置良机。海外边际改善，美联储人事变动或提升降息预期，利好新兴市场股市。行业轮动加速，建议关注新赛道低位细分品种，如有色等。...

天风证券研报称，7月中旬业绩预告宽幅区间存在“模糊溢价”，7-8月业绩窗口期宽幅预告板块及龙头超额收益多。今年半年报显示，市场对宽幅预喜龙头定价或已完成，对宽幅预喜行业定价仍在进行，八月或聚焦非龙头个股。...

政策利好不断，传统基建行业或迎来估值修复。十大重点行业稳增长方案即将出台，钢铁、有色、建材等传统基建行业备受关注。68只钢铁、有色、建材行业股票上半年业绩预喜，多只股票净利润大幅预增。...

中信建投指出，A股市场结构性分化加深，新赛道成投资关键。中报预告显示新赛道多预喜，传统赛道疲软。指数震荡上行，新赛道资金承接力强，短期调整是布局时机。关注电子、通信、医药、有色等板块。...