【今日导读】

细分场景应用中迈出关键一步，低空经济产业快速发展；数据中心基建关键，柴油发电机组市场扩张；固态电池产业化提速，多家企业布局；机械工业数字化转型方案印发；智元机器人获国际集团入股；GPT-5发布前Anthropic封锁OpenAI API；北美互联网厂商资本开支大增。

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细分场景应用中迈出关键一步，低空经济产业快速发展

近日，我国自主研发的2吨级电动垂直起降航空器（eVTOL）——峰飞航空凯瑞鸥，成功实现全球首次海上石油平台物资运输飞行。泛太平洋有限责任公司（泰国）与沃兰特达成意向签约，将采购沃兰特500架eVTOL，采购金额为17.5亿美元。西南证券建议关注零部件、整机、基建配套、空管运营四大主线。上市公司中，英搏尔与亿航智能达成战略合作，中信海直与eVTOL头部企业沃飞长空合作，四川九洲控股子公司九洲空管的ADS-B系统技术水平国内领先。

这类产品是数据中心配套基建重要组成部分

机构指出，柴油发电机组作为数据中心电力冗余体系的核心设备，2024年全球市场规模达到了178.64亿美元，预计2029年将达到255.09亿美元。数据中心配套基建中，柴油发电机组是备用电源的重要组成部分。国内厂商有望通过当前供需失衡的时间窗口，实现对数据中心用户的突破。上市公司中，中原内配生产和销售的大缸径气缸套可配套于柴油发电机组，科泰电源研发的预制化智能集成柴发方舱可提升超大型数据中心项目的交付效率，潍柴重机发电机组被广泛应用于船舶、通讯、数据中心等行业。

固态电池产业化落地有望提速，预计2026-2027年普遍装车试验

近日，东风奕派科技公司的总经理汪俊君表示，东风固态电池将于2026年上车。上汽集团表示，上汽清陶致力于固态电池的创新研究，搭载上汽清陶半固态电池的MG4即将上市。多家企业明确了固态电池生产的时间线。开源证券认为，当前固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展，预计2025年底小批量装车试验，2026-2027年普遍装车试验。上市公司中，联赢激光已为包括头部电池厂在内的多家客户提供了中试线和量产装配线，先导智能已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节。

工信部等八部门印发机械工业数字化转型实施方案

据媒体报道，近日，工业和信息化部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标到2027年，数智技术在各环节广泛应用。华创证券发布研报称，AI技术正在重塑全球工业格局。公司方面，凯格精机产品均属于全自动化设备，金现代已深耕石油化工行业数字化领域十余年。

智元机器人获LG电子等国际集团战略入股

据媒体报道，智元机器人获国际集团战略入股，本次投资由LG电子、韩国未来资产集团联合领投。GGII预测，中国人形机器人市场规模到2030年将达到近380亿元。华龙证券表示，近期人形机器人领域明星企业产品密集发布，人形机器人板块迎来密集催化。公司方面，星云股份已与天机智能达成战略合作，汉威科技构建起覆盖“触觉-平衡-力控-嗅觉”的多维产品矩阵。

GPT-5发布前Anthropic对OpenAI封锁API

近日，美国人工智能“黑马”Anthropic以OpenAI违反服务条款为由，切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。Claude与GPT-5即将在AI编程能力上进行正面对决。民生证券计算机团队认为，AI编程目前已经成为AI最先落地的核心应用之一。上市公司中，卓易信息已发布新一代低代码IDE产品SnapDevelop及AI+IDE平台EazyDevelop，金现代已将AI技术应用于多个产品中。

北美四大互联网厂商资本开支同比增超60%

机构研报称，2025Q2，北美四大互联网厂商资本开支总计958亿美元，同比增长64%。长江证券表示，北美四大云商财报与订单表现强劲，资本开支延续高增趋势。开源证券认为，AI时代液冷从可选项走向必选项。上市公司中，依米康已成功完成浸没式液冷产品的开发，飞龙股份2025年上半年液冷领域业务收入突破4000万元。

（文章来源：财联社）