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中国财政部在沙特成功簿记发行20亿美元主权债券,市场认购热情高涨,总认购金额是发行金额的近20倍,债券将在香港联合交易所和纳斯达克迪拜上市。

据财政部官网消息,当地时间11月13日,中华人民共和国财政部代表中央政府在沙特阿拉伯王国首都利雅得成功簿记发行了总额达20亿美元的主权债券。具体而言,包括3年期12.5亿美元债券,发行利率为4.284%,以及5年期7.5亿美元债券,发行利率为4.340%。

此次美元主权债券发行活动反响热烈,国际投资者表现出极高的认购热情,总认购金额高达397.3亿美元,相当于发行金额的19.9倍。值得注意的是,5年期债券的认购倍数更是达到了27.1倍,这一数字创下了近年来全球主权债券发行的最高倍数记录。此外,3年期和5年期美元主权债券的发行利率与同期限美国国债之间的利差分别仅为1个基点和3个基点,这标志着此次发行在美元债券市场中创造了最低利差纪录。

从投资者构成来看,此次美元主权债券的投资者类型丰富多样,地域分布也极为广泛。亚洲投资者占比68%,中东地区投资者占比8%(创历史新高),欧洲投资者占比20%,美国投资者占比4%。从投资者类型来看,主权投资者占比9%,银行占比50%,基金资管占比37%,保险占比2%,交易商占比2%。

值得一提的是,此次发行的债券将在香港联合交易所和纳斯达克迪拜上市,这将进一步拓宽中国主权债券的国际市场渠道,提升中国金融市场的国际影响力。

(文章来源:界面新闻)