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中国财政部在沙特阿拉伯成功簿记发行了总额为20亿美元的主权债券，受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额高达397.3亿美元，创下近年来全球主权债券发行的认购倍数纪录。

　　新华财经北京11月15日电（王菁）据财政部官网消息，当地时间11月13日，财政部代表中央政府在沙特阿拉伯王国首都利雅得成功簿记发行了总额为20亿美元的主权债券。这批债券包括3年期12.5亿美元和5年期7.5亿美元两部分，发行利率分别为4.284%和4.340%。

　　此次美元主权债券发行反响热烈，国际投资者认购踊跃，总认购金额高达397.3亿美元，是发行金额的近20倍，刷新了近年来全球主权债券发行的认购倍数纪录。尤其是5年期债券，认购倍数更是达到了27.1倍。同时，此次发行的3年期和5年期美元主权债券的发行利率，与同期限美国国债利差分别仅为1个基点和3个基点，创下了美元债券市场的最低利差纪录。

　　从投资者构成来看，此次美元主权债券的投资者类型丰富，地域分布广泛。亚洲、中东、欧洲、美国投资者分别占比68%、8%、20%、4%，其中中东地区投资者占比创历史新高。主权、银行、基金资管、保险、交易商等类型投资者分别占比9%、50%、37%、2%、2%，显示出全球投资者对中国主权债券的高度认可。

　　汇丰银行在此次发行中担任了联席主承销商和联席账簿管理人的角色。汇丰银行（中国）有限公司行长兼行政总裁王云峰表示，此次发行是中国财政部首次在中东地区发行外币主权债券，标志着双方在金融领域的合作进一步深化。中国和中东地区的经济发展高度契合，此次主权债券的成功发行将有助于推动双方金融合作迈上新的台阶，也为中东投资者进一步参与中国经济的高质量发展提供新的途径。

　　王云峰还指出，投资者对此次发行的反响热烈，在利雅得、迪拜和阿布扎比等地进行的路演均收到了积极反馈。这再次证明了中国主权债券在国际市场上的优质投资品种地位。同时，中国近期推出的一揽子增量政策，对经济持续回升向好起到了积极的推动作用，也进一步巩固了国际投资者对持有中国资产的信心。此次财政部美元债的发行正值全球货币周期进入新的阶段，不仅为其他中资发行人的境外美元债发行提供了定价参考，也为更多中资发行人通过中东市场进行外币融资开辟了新的通道。

（文章来源：新华财经）