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财政部在沙特利雅得成功发行20亿美元主权债券，获得高达19.85倍超额认购，吸引多元化背景投资者参与，彰显国际资本市场对中国经济发展的信任和信心。

　　日前，经国务院批准，财政部宣布将于2024年11月11日当周，在沙特利雅得成功发行美元主权债券，总规模严格控制在20亿美元以内。证券时报记者于11月14日从负责本次交易簿记管理的外资机构处获悉，财政部已圆满完成两期美元主权债券的发行工作，总规模精准达到20亿美元。

　　此次美元主权债券的发行，标志着财政部继9月在法国巴黎成功发行20亿欧元主权债券后，年内第二次成功进行境外债券发行。本次发行由摩根大通担任联席主承销商及簿记管理人，德意志银行则担任联席经办人和簿记管理人，共同为发行保驾护航。

　　据记者了解，为深化中沙两国在金融领域的合作与经济上的互利共赢，财政部创新性地选择沙特利雅得作为本年度第二笔境外债券的发行地点。在定价前，财政部还积极走访阿联酋各地，与投资者进行了深入且富有成效的交流。

　　本次债券发行的订单总额高达397亿美元，超额认购倍数达到惊人的19.85倍，吸引了来自亚洲、中东、欧洲和美国的众多投资者积极参与，成功刷新了今年以来亚洲债券市场美元债券发行的超额认购比例最高纪录。

　　摩根大通环球企业银行大中华区主管黄健对此评价道，财政部在中东成功发行20亿美元债券，不仅是中国金融市场高水平双向开放的又一有力证明，也彰显了国际资本市场对中国经济持续稳健发展的坚定信任和深厚信心。通过此次美元债券的成功发行，中国政府进一步拓宽了融资渠道，优化了债务结构，为经济发展注入了新的活力。

　　同时，此次发行也是德意志银行自2017年以来连续第十次协助财政部成功发行国际主权债券。德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）表示，在中国资本市场持续扩大开放以及中国与中东经贸合作不断加强与深化的背景下，此次发行再次凸显了德意志银行在金融领域所扮演的重要角色和发挥的关键作用。

（文章来源：证券时报网）