AI导读：

中国证券业协会修订非公开发行公司债券负面清单指引，支持纾困并购重组。年内科创债发行规模超5000亿，助力经济转型升级。世茂建设逾期债务约501.8亿元，惠誉确认中石化评级为A+，穆迪上调中广核和国家电投发行人评级。

　　界面新闻记者 | 韩宇航

　　近日，中国证券业协会对《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》进行了修订，并公开征求行业意见。此次修订特别新增了“发行人对风险企业进行并购重组”的除外条款，旨在支持发行人纾困及防范处置重大风险的合理融资需求。具体而言，修订稿在现行《指引》第六条中增加了相关条款，明确指出为防范处置重大风险，发行人对风险企业进行并购重组使其成为子公司，且相关子公司的负面情形发生在并购重组实施日以前的，可不受负面清单限制。

　　在债券市场方面，交易所市场科技创新公司债（简称“科创债”）的发行规模持续增长。截至11月12日，年内已发行科创债431只，同比增长61.42%，发行规模合计达到5007.71亿元，同比增长68.75%。其中，AAA级高信用等级债券占据主导地位，发行规模占比超过九成。专家预测，科创债市场未来将继续保持强劲的增长势头，发行数量和规模将进一步扩大，发行结构也将不断优化。同时，监管部门有望出台更多支持政策，如税收优惠和融资担保等，以进一步推动科创债的发行。

　　在房企债务方面，上海世茂建设有限公司发布公告称，截至2024年10月31日，公司累计未能按期支付的公司债券本息约4.2亿元，单笔逾期金额超过1000万元的有息债务共计约501.8亿元。此外，公司还新增了16件金额1000万元以上的未决诉讼案件，累计涉及金额约42.44亿元。

　　在评级方面，惠誉评级确认了中国石油化工股份有限公司的长期外币和本币发行人违约评级为“A+”，但评级展望为负面。惠誉表示，其对中国石化的评估结果与中国石化集团的内部评估一致，并认定中国石化集团在法律、运营和战略层面向中国石化提供支持的意愿均为“强”。

　　与此同时，穆迪评级机构也上调了中国广核集团有限公司和国家电力投资集团有限公司的发行人评级。其中，中广核的发行人评级从“A2”上调至“A1”，国家电投的发行人评级同样从“A2”上调至“A1”。穆迪评级副总裁兼高级信用官Ada Li表示，中广核和国家电投评级上调的原因主要包括其独立财务状况的改善、新技术反应堆投产后业务风险的降低以及良好的运营记录。

（文章来源：界面新闻）