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10月9日晚，国泰君安与海通证券发布合并预案及联合公告，计划于次日复牌。合并旨在实现优势互补，提升市场份额，巩固行业地位。

10月9日晚，国泰君安与海通证券同步在上交所与香港联交所发布了合并重组的相关预案及联合公告，并计划于次日即10月10日复牌。此举标志着两家券商巨头即将开启新一轮的战略整合。

根据公告内容，国泰君安将向海通证券的所有A股和H股换股股东分别发行相应的国泰君安A股和H股股票。这些新发行的股票将分别申请在上交所和香港联交所上市流通，而海通证券原有的A股和H股则将注销，海通证券也将因此终止上市。

合并完成后，存续公司将全盘接手海通证券的所有资产、负债、业务、人员、合同、资质等权利和义务。同时，合并后的公司将启用新的公司名称，并计划在上交所主板和香港联交所主板分别上市其A股和H股。

两家公司依据董事会决议公告日前60个交易日的A股股票交易均价，确定了A股换股价格为1:0.62的换股比例，即每1股海通证券股票可换得0.62股国泰君安同类别股票，H股同样适用此比例。

此外，国泰君安还为符合条件的异议股东提供了收购请求权和现金选择权，其中价格均以董事会决议公告日前60个交易日内的A股、H股股票最高成交价为准。

国泰君安还计划向其控股股东上海国有资产经营有限公司发行不超过100亿元的A股股票，以募集配套资金，为合并后的业务扩张和资源整合提供有力支持。

本次合并旨在实现两家公司的优势互补，通过整合双方客户、资产、牌照、人才、品牌与股东资源，进一步聚焦主业，发挥规模优势和协同效应，构建更为均衡的业务板块，以期在行业变革中抢占市场先机，提升市场份额，巩固优势主导地位，构建全面领先的核心竞争力。

（文章来源：中国证券报）