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融创中国境外债重组方案获约87%债权人支持，计划发行新票据、可转换债券及强制可转换债券，控股股东同意转换股东贷款为股权。方案细节及修订内容已公布，预计重组完成后债务压力将大幅降低。


6月13日晚间，融创中国（01918.HK）发布重要公告，详细披露了其境外债务重组的最新进展。截至公告发布之日，融创中国的境外债务重组方案已经获得了约87%债权人的支持，预计将在年内完成所有必要的法律程序后正式落地实施。

在重组方案生效之日，融创中国计划发行一系列新票据及可转换债券，以满足债权人的需求。同时，对于愿意参与的债权人，融创还将提供强制可转换债券的选项，并允许他们转让现有的融创服务股份。值得注意的是，控股股东已明确表示，愿意按照不优于强制可转换债券的条款，将4.5亿美元的股东贷款转换为股权。

关于强制可转换债券，计划债权人拥有自主选择权，可以将现有债权转换为融创中国的零票息、五年期强制可转换债券，该债券的总规模限额初定为17.5亿美元，但可根据实际情况酌情提高。持有人可以在重组生效之日或重组生效后满6个月时，选择将其转换为融创中国的普通股，转换价格定为每股10港元。

此外，对于融创服务的股份，计划债权人同样拥有自主选择权，可以选择将其现有债权交换为融创服务的股份。交换价格将根据紧接记录日期前60个交易日的融创服务股份交易量加权平均价的2.5倍来确定，但最低交换价格不得低于每股17港元。

然而，在6月13日，融创中国与大多数债权人小组签订了一份修订协议。根据该协议，强制可转换债券的头部转股价由每股10港元调整至6港元，最低转股价由每股4.58港元调整至每股4港元，而融创服务的最低换股价则由每股17港元降低至13.5港元。

此次修订预计将激励更多债权人选择强制可转换债券。公告进一步显示，融创计划上调强制可转换债券的最高限额，由17.5亿美元增加至22亿美元。同时，债权人小组已签署承诺认购不少于8亿美元的强制可转换债券，约占其现有债权总额的25%。

一位知情人士透露，从市场反馈来看，融创之前的强制可转换债券条款较为受欢迎，债权人的意向认购额也相对较高。此次调整主要是基于近期市场的波动，反映了融创通过此次债务重组达成可持续资本结构的坚定决心。

该人士还表示，一旦重组完成，融创的整体债务规模及债务压力将大幅下降，资产净值也将得到显著提升。

（文章来源：蓝鲸财经，图片及链接信息已保留，未做修改）