1月17日，A股市场呈现积极态势，三大指数集体攀升，其中半导体板块表现尤为亮眼，引领市场上行。据收盘数据显示，上证指数微涨0.18%，深证成指上扬0.60%，而创业板指更是上涨0.78%。全天市场成交额达到11511亿元，尽管较前一交易日缩减了1419亿元，但市场热情依旧不减，超过2600只个股实现上涨。

行业观察家指出，从长期视角来看，半导体核心技术的国产化需求愈发凸显，为国内半导体企业开辟了广阔的发展空间。特别是在AI需求的激增以及存储领域的持续扩产推动下，半导体设备和零部件行业预计将从中显著受益。

半导体板块的多重利好因素共同推动了其上涨趋势。1月17日，该板块强劲拉升，带动A股市场整体上涨。数据显示，万得半导体指数当日涨幅高达2.33%。其中，圣邦股份以20%的涨停板领涨，瑞芯微、康强电子同样封死涨停，中芯国际大涨6.31%，兆易创新、卓胜微等个股也紧随其后，涨幅显著。

值得注意的是，中芯国际在盘中创下了近两个月以来的股价新高，逼近其历史最高点位109.5元，显示出市场对半导体行业的乐观预期。

本次半导体板块上涨的驱动因素主要源自两方面：一是商务部新闻发言人1月16日的表态，称国内芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场，调查机关将依法启动调查。二是美国商务部日前发布的芯片出口规定，对原有管控措施进行了强化。

此外，国产GPU企业沐曦集成电路（上海）股份有限公司近日完成了上市辅导备案，正式启动A股IPO进程，成为2024年下半年以来第四家宣布启动A股IPO的AI芯片企业。这一消息进一步提振了市场对半导体行业的信心。

中信证券科技产业联席首席分析师徐涛认为，美国针对AI芯片的制裁内容与此前媒体报道相差无几，市场已有所预期。短期来看，对国产AI算力建设和大模型进展有一定影响；但中长期来看，将有助于AI算力芯片产业的国产化进程加速，进一步推动先进制造全产业链的国产化。

近年来，我国企业加速了对AI算力和先进制程的研究与发展。国信证券电子行业首席分析师胡剑预测，由于终端需求改善和价格上涨，2025年全球集成电路销量将增长17%，销售额将增长26%。为此，半导体制造产能的提升和技术的推动至关重要，预计2025年半导体资本支出将增长14%，其中半导体设备将增长19.6%。

根据SEMI数据，2025年至2027年，中国大陆将成为全球12英寸晶圆厂设备开支最高的市场，三年合计设备开支将超过1000亿美元。国内半导体设备公司快速发展，覆盖领域不断拓宽，工艺覆盖度及市场占有率持续提升。

招商证券首席电子行业分析师鄢凡建议，从确定性、景气度和估值角度出发，应重点聚焦三条投资主线：一是算力需求爆发叠加自主研发持续加强的GPU、代工、设备、封测、材料等领域公司；二是AI终端等消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；三是业绩向好趋势能见度较高的设计公司。

平安证券计算机、电子行业首席分析师付强认为，在国家政策和资金扶持引导下，国内企业自主创新能力将进一步提升。长期来看，国内产业链企业国产化率提升意愿强烈，为国内半导体企业带来更多机遇。建议关注国产化设备、材料、零部件、EDA导入带来的市场潜力。

国金证券电子首席分析师樊志远展望2025年半导体板块投资机遇时表示，设备国产化率提升已成为当务之急，预计在AI需求和存储扩产的带动下，半导体设备和零部件行业将迎来积极的发展。

（文章来源：中国证券报，图片及链接信息保留原样）