近期，河北国源电气股份有限公司迎来了今年第四批海外电力设备客户考察，公司管理人士透露，包括GE、西门子在内的海外电气公司配件订单显著增加，导致现有车间产能不足，已紧急租用新厂房以应对需求。

今年2月，特斯拉CEO马斯克在博世互联世界2024大会上预言，算力增长面临瓶颈，变压器将陷入短缺，电力供应将在2025年无法满足所有芯片的运行需求。

神马电力总经理马斌在业绩说明会上表示，除了算力需求增长外，全球能源转型也推动了电网投资加速，导致电力设备需求迅速增加。电网已成为全球能源转型的瓶颈，电网投资缺口越来越大。

电网正成为算力与能源转型的瓶颈

根据中国电力发展促进会发布的《电力与算力协同发展蓝皮书》，GPU服务器能耗远高于CPU服务器，ChatGPT等AI模型的训练耗电量巨大。随着数据产业成为电网的重要负荷和耗能用户，北美地区电网设备需求已明显提升。

华通线缆前三季度营收同比增长15.87%，其中北美市场客户增长迅速，与当地新能源和数据中心建设需求增加有关。公司预测美国市场需求旺盛，未来将继续提升市场占有率。

此外，美国能源部宣布投资15亿美元用于提高电网可靠性和弹性，缓解输电拥堵，部分电网设施老化也推动了设备更新需求增加。

拜登-哈里斯政府投资15亿美元加强国家电网（图片来源：美国能源部）

除北美地区外，海外各地市场对电网相关设备的需求也明显增加。神马电力海外订单增长迅速，尤其是输配电复合外绝缘产品在巴西、北美市场翻倍增长。公司还在考虑海外建厂计划。

海关数据显示，前三季度我国变压器和电缆出口同比分别增长26.41%和18.05%。思源电气前三季度营收同比增长21.28%，净利润同比增长29.88%，海外订单增幅较高，中南美洲贸易环境和需求较好。

中等规模的电气设备生产企业也在加大对海外市场的开发力度。禾望电气前三季度海外销售额同比增长70.30%，印度、韩国、东南亚及南美地区业务发展较好。

全球电能消费需求增长推动发电设备出口

随着下游变电设备需求增长，未来发电量可能出现供给缺口，海外政府和企业正在加强发电基础设施建设。同时，由于环保政策要求，风电、天然气和核电相关设备成为主要需求。

海关数据显示，前三季度我国风力发电机出口同比增幅达73.93%，发电设备配件出口同比增幅为8.89%。金风科技前三季度海外订单量同比增长45.48%。

宏德股份上半年海外营收占比超过国内市场，公司人士表示，欧洲地区风电新能源投入加大。此外，海外核电和天然气燃气发电设备需求增加也十分明显。

河北国源电气海外发电站设备配件订单量暴增，核电设备配件订单更多。公司管理人员表示，已减少接单量，但海外业务订单已比去年增加80%。

盛德鑫泰公司人士表示，今年海外订单明显增加，但仍以满足国内设备企业订单为主，主动减少了海外订单的承接量。

从电网端到发电端，市场需求均呈现增长态势。海外在能源转型、算力需求提升和设备更新等因素共同影响下，增速提升较国内更为明显。业内普遍对未来几年电力设备需求的发展预期良好。

（文章来源：财联社）