近日，甲骨文公司云基础设施业务大涨，因与OpenAI签署巨额推理算力订单。AI算力需求结构改变，推理市场崛起，全球云厂商正全力抢占AI基础设施战略制高点。...

甲骨文联合创始人拉里·埃里森财富达3930亿美元，超越马斯克成全球首富。甲骨文RPO暴增，AI基建需求强劲，推理算力供不应求，AI正大规模落地，A股AI产业链股活跃。...

开源证券研报指出，AI Agent产品Manus宣布商业化进程，推出付费订阅模式，或推动端侧AI应用落地，拓宽AI应用范围，并增强对推理算力的需求。建议投资者积极布局AI产业链。...

英伟达正式发布Blackwell Ultra，基于Blackwell架构升级，性能提升1.5倍。为满足GB300高功耗需求，英伟达或全面导入液冷技术，推动液冷基础设施需求增加。...

中国银河证券研报显示，DeepSeek通过优化架构和训练方法降低算力需求，成本降至极低水平。虽未打破Scaling Laws，但低成本将推动AI应用普及。未来，推理算力将成为算力消耗主力，全球AI+行业应用及端侧AI将迎来新繁荣。...

中国银河证券研报指出，DeepSeek显著降低AI训练和推理的算力需求，低成本将推动AI应用普及。未来，推理算力将取代训练算力成为主流，全球AI+行业应用和端侧AI预计将迎来新繁荣期。...

市场昨日震荡走高，三大指数小幅上涨。券商晨会上，国金证券、中金公司、开源证券聚焦AI产业链投资机会，预计AI云服务和高质量数据、DeepSeek技术破局及AI应用加速落地将拉动推理算力需求。...

华泰证券研报认为，AI应用推广将带动数据流量及推理算力需求增长，电信运营商从网、云、端三大维度受益，数据流量收入增长中枢有望提升，云业务有望迎来收入增长及利润率改善，AI与智能终端加速融合。...

东方证券研报称，DeepSeek爆火推动推理算力需求上涨，第三方云厂商和国产算力芯片厂商有望受益。建议关注推理云领域及国产算力链相关企业。...

Deepseek R1模型的推出引发了对算力需求的广泛讨论。AI芯片初创公司认为这是一个巨大机会，随着Deepseek开源模型的普及，推理芯片和算力的需求正在攀升。同时，Deepseek也反映了算力资源的紧张，但整体需求依然乐观。...

DeepSeek连续发布两款大语言模型，引发A股市场热烈反响。基金经理看好AI应用层面和推理算力领域的投资机会，认为这将推动人工智能行情的持续发展。同时，部分知名平台也宣布将介入并适配DeepSeek模型。...

随着春节的临近，AI智能体为传统拜年习俗带来新风尚。智谱科技的GLM-PC和OpenAI的Operator等AI智能体产品相继推出，展现了AI技术在社交互动和复杂任务执行中的便捷应用。随着AI技术的不断进步，AI Agent行业迎来跨越式发展，未来对推理算力的需求将呈现指数级增长。...

中国互联网产业年会透露，2024年我国人工智能产业取得显著成绩，算力服务大市场逐步形成，预计在2025年或2026年将出现新的终端产品换代潮，智能终端产品将迎来深刻变革。...

东北证券研报指出，AI将迎来加速发展元年，核心在于推理技术兴起。算力向推理侧转移将重塑产业链，光模块市场高速增长，液冷技术成AI数据中心未来必选项。...

中信证券表示，DeepSeek-V3发布后，AI大模型应用逐步走向普惠，训练效率和推理速度大幅提升，建议重点关注AI应用、AI基础设施、AI算力三大领域。...