英伟达创始人兼CEO黄仁勋在GTC 2026大会上提出“人工智能工厂”“物理AI”等全新产业叙事。同时，长城基金基金经理刘疆表示光通信板块将展现超越算力产业链整体的成长潜力。此外，黄仁勋发布的“OpenClaw战略”将AI Agent视为未来主流软件范式。...

地缘局势缓和带动A股光通信板块大涨，受AI需求驱动，光纤光缆价格持续飙升。万联证券指出光通信成为AI算力基础设施建设的核心环节。通信ETF广发（159507）表现突出，前三大权重股聚焦CPO核心赛道。...

3月18日，CPO板块在多重催化下再度走强。近期AI产业迎来多重催化，算力需求大超市场预期。同时，AI商业竞赛进阶，“AI Token工厂”成为全新战场。中国AI大模型的当前调用量已超过美国。工信部提出适度超前布局建设5G等新型信息基础设施。国泰海通证券认为，市场逐步向原有投资主线靠拢，可重点关注科技主线：算力、光通信（含CPO）、AI算力硬件等核心领域。...

本文分析了CPO、PCB等算力赛道在短期分化后，长期仍具备投资机会。文中提到，尽管这些板块近期有所调整，但技术迭代、产业扩张等因素仍可能带来轮动机会。同时，一些标的如德明利等仍在创新高，显示了长期趋势的持续性。...

在GTC 2026大会上，英伟达推出全新MGX机架NVIDIA Kyber，强调铜与CPO互连的重要性。该消息引发市场关注，铜高速连接器概念股活跃。此外，黄仁勋还提到硅光技术仍需时间落地。...

英伟达CEO黄仁勋在GTC大会上宣布了多项技术突破，预测新一代AI加速芯片将创造巨额收入。同时，英伟达还展示了多款新产品，并推出了一系列软件和生态计划。此外，融资客纷纷抢筹相关概念股。...

TrendForce集邦咨询最新研究指出，NVIDIA未来GPU设计将转向更高密度的芯片互连和更高速的数据传输。CPO（共同封装光学）在AI数据中心光通信模块的渗透率预计逐年增长，至2030年可达35%。...

美国银行预测，随着人工智能工作负载的增加，光互连市场规模有望在2030年增长四倍至730亿美元。美银分析师预计，英伟达将引领光互连技术的变革。...

美国银行预测，随着人工智能工作负载对铜导体性能提出更高要求，光互连技术市场规模预计将在2030年增长四倍至730亿美元。分析师Vivek Arya预计，英伟达将引领这场变革，成为首家将传统铜基服务器背板更换为CPO的集成系统供应商。...

节前市场迎来一轮修复行情，CPO等科技股集体大涨。长飞光纤等光通信、CPO概念股均创历史或阶段新高。投资中应顺应市场，把握拐点。涨停股数量创新高，科技细分赛道个股表现突出。...

周二，光模块概念股异动，中富电路等涨超10%。多家券商研报指出AI算力需求旺盛，CPO技术加速推进。杠杆资金抢筹CPO概念股，天孚通信融资净买入超25亿元。国泰海通证券预测三年后高端CPO渗透率将超50%。...

2月9日，CPO概念股在“易中天”的带领下持续冲高，同时工信部发布通知推动国家算力互联互通节点建设。此外，Tower公司与英伟达合作开发1.6T硅光模块。上周融资客抢筹多只相关概念股。...

CPO等概念股集体走强 沪指跌0.96%报4117.95点。...

1月30日，A股CPO概念股大幅上涨，杰普特等个股表现突出。消息方面，杰普特预计2025年净利润同比增长超97.69%。...

1月27日，CPO概念股逆市反弹，主力资金净流入。中信证券表示，AI算力需求爆发推动光通信产业升级。目前市场上相关ETF聚焦光模块、通信设备及AI算力产业链。...