本次大会聚焦财富管理生态共筑，多位行业专家就投资顾问的价值、服务内容及未来发展方向进行深入探讨，新华财经致力于构建行业生态桥梁，加强投资者教育。...

易方达基金副总裁陈彤指出，当前养老体系亟需投顾深入参与，提出五大建议。基金投顾业务试点五年多来成效显著，投顾服务提升了投资者体验。投顾需坚守服务本源，AI技术助力提升服务效率。养老体系亟待投顾参与，提出多项建议以完善。...

去年9月以来，A股市场火热吸引大批散户，部分散户购买投顾服务后寻求退费。一批打着“维护投资者合法权益”旗号的个人或机构出现，诱导投资者办理退费并收取高额手续费，形成“代维”黑灰产业链。投资者需警惕此类机构，合理维权。...

交易商协会近期发现部分市场机构在债券交易中聘用投资顾问存在利益冲突和道德风险，发布通知规范银行间债券市场投顾服务，要求投顾机构具备相应资格，保护客户利益，防范风险，并报备服务情况。...

2024年下半年以来，A股市场投资者热情高涨，理财投顾机构活跃，但九方智投等机构的投顾服务存在误导性宣传等问题，引发投资者关注和退款。同时，九方智投近期推出股票学习机新产品，试图应对业绩下滑。...

中信建投指出，个人养老金产品侧重长期收益，需通过投顾服务与养老服务建立投资者长期信任，转变客户购买导向。...