周二算力硬件股爆发，主力抢筹多只龙头。机构调研显示1.6T光模块海外需求上修，国内政策也有利好，两大国产算力龙头三季报表现良好，算力硬件市场前景广阔。...

今年前三季度我国GDP同比增长5.2%，9月北京新房价格环比转涨，房地产市场回稳基础牢固。宇树科技发布H2仿生人形机器人，具备舞蹈、功夫表演能力。美股三大指数集体收涨，AI算力需求推动1.6T光模块市场发展，行业总需求上修至2000万只。...

光模块指数板块涨幅翻倍，1.6T光模块成商业化焦点。头部厂商积极出货，国产光通信产业链扩产并布局硅光工艺。光博会上，多种技术路线并行，产业链积极扩产，投资机构看好产业景气度。...

第26届中国国际光电博览会在深圳召开，聚集超3800家光电企业，光模块成为关注焦点。1.6T光模块代表行业前沿水平，国内外厂商竞相展示，400G/800G仍为出货主力，1.6T开始部分出货。...

CPO概念18日盘中大幅走高，多股涨停或创新高。AI数据中心推动更大带宽网络硬件需求，800G光模块出货量大幅增长，1.6T光模块有望加速应用，光模块产业链迎来量价齐升的景气周期。...

上周五沪指强势上攻收复3700点，创业板指涨近3%，市场经历“健康牛”。AI算力投资方兴未艾，1.6T光模块有望快速放量，银行基本面稳中向好。国家发展改革委加快组建国家创业投资引导基金，OpenAI筹划万亿级AI基建，美扩大对钢铁和铝进口关税范围。...

中信建投研报指出，1.6T光模块将进入放量周期，硅光、CPO技术渗透率加速提升，NVIDIA表示AI计算需求正指数级增长，国内光模块厂商积极参与海外算力链布局。...

中信建投研报指出，1.6T光模块将进入放量周期，硅光、CPO等新技术渗透率加速提升，AI算力需求激增，光模块厂商积极参与海外算力链布局。...