AI需求旺盛而EML产能紧缺，高端EML供需缺口扩大。光芯片需求旺盛，各大厂商加码AI芯片竞赛。全球EML产能较集中，供应排至2027年后，国产替代空间广阔。...

2026年OFC大会揭示了可插拔光模块供应的紧张局势，磷化铟需求激增。各大光通信厂商纷纷扩大产能，以应对AI驱动的数据中心建设需求。磷化铟概念股在美股市场表现出色。...