燃气轮机行业迎来高景气周期，国内外企业订单激增，AIDC需求拉动行业供需缺口凸显。杰瑞股份等公司已实现全球多地联合生产模式，以应对目前产能交付方面的挑战。...

深圳市工业和信息化局提出AI服务器产业链发展计划，重点推动光模块从800G向1.6T/3.2T代际升级。AI算力驱动下，光模块速率正快速升级，800G及以上产品预计将成为AI数据中心标准配备。NPO方案因灵活性和性价比优势受到关注，有望推动光互连技术演进与产业化应用。在此背景下，光模块设备需求有望进入高景气周期。...

存储芯片产业进入高景气周期，产品持续涨价，带动产业链公司盈利能力显著增长。多家上市公司实现盈利增长，主要得益于AI及算力产业发展拉动。...

2026年以来，PCB板块持续上行，受AI算力需求爆发式增长推动。多家PCB概念股预计去年归母净利润实现同比增长，其中金安国纪预计净利润同比增长655%至871%。...

AI算力需求的爆发式增长正推动PCB行业进入新一轮高景气周期。高端PCB市场需求激增，AI服务器等应用对PCB的层数、精度和可靠性提出更高要求。行业前景广阔，但需注意结构性分化。...

科创芯片设计ETF（588780）板块持续走强，受益于全球脑机接口技术加速突破和AI算力需求激增。政策支持和产业需求共同推动芯片产业链高景气周期。...

在AI算力需求的驱动下，燃气轮机正迎来新一轮高景气周期。全球能源巨头西门子能源和通用电气旗下的GEVernova都在积极扩充产能以应对市场需求。...

华泰证券研报指出，CXO行业已开启新一轮高景气周期。随着海外降息、国内复苏及产业升级的驱动，CXO企业在新分子领域的布局将带来广阔的外包潜力。2025年外需型CXO订单、收入将双增，内需型CXO也有望于2026年起迎来曙光。华泰证券看好CXO板块后续有望迎来业绩与估值的戴维斯双击。...