近期市场回调暂告段落，科技与周期双轮驱动，部分超跌的成长行业机会显现，包括军工、传媒（游戏）、AI应用等。...

华泰证券研报指出，随着美联储降息预期回升，A股有望迎来基本面预期及宏观流动性改善，建议布局“春躁”中的高胜率方向，成长与周期均衡配置高性价比的细分方向。...