AI浪潮下存储芯片短缺，国内外原厂资本开支倾斜高端产品，供需缺口持续。国内存储厂商扩产紧迫，半导体设备国产化加速。A股半导体设备板块表现强势，多企业业绩亮眼，存货与合同负债攀升，预示订单饱满。高端半导体设备成国产制造商主战场，存储扩产带动核心设备需求。...