上周权益市场表现抢眼，债市承压走弱，国债期货价格下跌。市场关注债市走势及债券基金配置策略，分析指出当前适合“固收+”策略。纯债基金机会需等待政策调整，科技板块成为热门方向，“固收+”基金表现良好。...

债市周四期现货走势分化，国债期货主力涨跌互现，银行间现券收益率午后普遍上扬。机构分析指出后续流动性或面临“长钱”结构性缺口，市场密切关注一季度末至二季度初降准实施的可能性。公开市场单日净回笼686亿元，资金利率走势分化。...

3月10日，债市早间持稳，午后再度走弱，国债期货主力多数收跌。机构认为市场转机需经济数据、资金面缓解等信号。海外市场美债、日债收益率上涨，全球市场联动增强。央行保持流动性充裕，但资金面压力仍存。机构对债市看法不一，关注货币政策动向。...

春节后，债市未能延续上涨势头，国债期货各品种持续下行。分析指出，资金面趋紧是首要原因。未来，除了资金面变化，政策发力节奏也将成为影响债市走势的关键。同时，需关注资金面放松、货币财政政策新动向及贸易环境变化。...

春节假期后，资金面整体延续紧张局面，国债“发飞”再现，引发市场对银行“缺钱”的关注。机构认为货币政策宽松节奏放缓，资金面或仍维持紧平衡。债市短端调整，长债表现坚挺，但未来走势面临挑战。...

2月10日，债市全线走弱，国债期货普遍收跌，30年期主力合约跌0.45%，银行间现券收益率回升。公开市场大额净回笼，资金面整体偏紧，存款类机构隔夜回购加权利率重回1.8%之上。机构分析认为，资本市场走强、流动性收敛等因素共同压制避险情绪。...

春节假期结束后，债市成为市场关注焦点。分析人士认为，随着居民取现资金回流银行体系及外部贸易摩擦不确定性增大，债市表现无需过于悲观。节后资金面有望趋松，但各机构在保持乐观的同时仍需保持审慎，考虑到多重因素，债市利率波动可能增加。...

节前债市在多空因素交织下维持窄幅震荡，分析人士指出若节后资金面转松，前期调整较多的债券品种有望迎来补涨。文章还探讨了多空因素对债市的影响、监管表态对机构行为的影响以及投资建议。...

2025年，国际投资人纷纷看好中国经济，贝莱德、富达、瑞银等机构发布中国市场展望，认为政策利好将推动中国股市和债市行情。文章分析了政策延续性对经济复苏的助力、外资对中国股市前景的看好以及债市长期向好但短期需谨慎的观点。...

本文回顾了过去一年国债市场的亮眼表现，分析了基本面和资金面因素，并对未来债市走势进行了展望。文章提到，国债供不应求，专项债规模将扩大，市场博弈宽货币预期，降息落地后机构止盈意愿可能上升。...

首批8只基准做市信用债ETF将于1月7日发售，募集上限均为30亿元。此次新品推出将丰富场内债券ETF产品线，业内人士认为债市发展趋势有望持续，中高等级信用债配置价值较高。...

理财产品业绩比较基准下调趋势延续，多家银行理财子公司产品调整业绩比较基准，下调原因复杂多样，包括底层资产收益率走低、监管政策变化等。未来是否继续下降存在不确定性，需关注债市走势。...

2024年债券基金市场表现出色，中长期纯债型基金平均回报率高达4.62%，短期纯债型基金也实现了正向收益。然而，随着债市利率的持续走低，投资者开始关注未来债市走势及债券基金的回报率。...

2024年债市在经济基本面修复、资产荒及宽货币政策预期下走出极端牛市行情，长端收益率进入1.0时代。信用债发行量小幅上升但走势分化。展望2025年，债市主要博弈点将围绕财政政策空间、节奏、投向、拉动效果及货币政策应对。...

上周国内债市仍呈现偏强格局，债券基金业绩排名竞争激烈。头部产品业绩优势明显，但业内分析认为明年年初债市或存调整机会，届时将有进一步调整债券配置的机会。...