英伟达发布Feynman芯片，将光通信引入芯片间互联，降低AI数据中心通信能耗70%以上。政策与产业共振，A股深度嵌入全球算力供应链的光模块龙头及具备CPO技术储备的厂商，有望在“算电协同”新基建浪潮中率先进入业绩兑现期。...

2026年开年以来，国内光纤市场迎来一轮罕见的涨价行情，主流光纤价格快速攀升。本轮涨价由AI算力基础设施、东数西算、5G深度覆盖等多重需求集中爆发驱动。在价格上行与需求爆发的双重驱动下，A股光通信板块成为表现最突出的赛道之一。尽管光棒产能瓶颈可能导致未来供需错配缓解，但AI及其他领域的发展超预期可能继续推高光纤价格。...

近日，AI领域标志性事件频发，甲骨文股价暴涨36%创历史新高，寒武纪重夺A股“股王”。两案例呼应，揭示全球科技产业深层变革，AI算力与基础设施成核心竞争力，推动产业格局重塑。...