2025年上半年科技板块呈现N形走势，春节期间在DeepSeek带动下快速上涨，6月以来随着海外科技公司股价创新高迎来快速修复。当前人工智能产业变革有望渐入佳境，全球资本开支加速，基础模型持续迭代，AI应用商业化落地加速推进。展望下半年，科技行情有望提速，继续看好以光模块、PCB、端侧、应用为主的科技产业行情。...