截至2025年11月10日，科创板半导体材料设备主题指数强势上涨2.85%，科创半导体ETF鹏华冲击3连涨。闪迪财报显示NAND需求超供应，半导体材料国产化加速，行业迈入高速发展期。...

闪迪公布2026财年首季业绩，营收达23.08亿美元，环比增长21%。NAND bit出货量增长约15%，平均售价上涨，推动营收和毛利率超预期。预计NAND产品需求持续旺盛，数据中心市场将成最大市场。...

高通涨超13%时，公司推出人工智能芯片，进军数据中心市场，与英伟达展开竞争，该芯片数据处理能力强，有望带来新业务增长。...

谷歌宣布未来五年内投资150亿美元，在印度建设其在美国以外最大的数据中心。该AI枢纽将提供完整AI基础设施，服务谷歌及印度本地市场。预计到2027年，印度数据中心市场投资将超1000亿美元。...

市场研究公司Dell'Oro Group报告显示，全球数据中心物理基础设施市场预计2024至2029年以15%年复合增长率增长，2029年规模将达631亿美元，AI就绪容量加速部署是主要驱动力。...

7月31日，Arm Holdings宣布加大对自研芯片的投入，但美股盘后大幅下跌8%。其第一财季财报略低于市场预期，第二财季预测也不乐观。自研芯片计划或影响客户关系，成本高昂增加未来业绩不确定性。...

英伟达因H20芯片对华出口受限，导致库存积压和采购承诺产生45亿美元费用。尽管在中国AI芯片市场份额可能受影响，但全球AI需求强劲，英伟达整体业绩依然坚挺。2026财年第一季度实现营收440.62亿美元，同比上涨69%。...