天风证券研报指出，二季度电子行业建议关注设计板块SoC/ASIC/存储/CIS的业绩弹性。端侧AI SoC芯片公司受益于AI硬件渗透率提升，一季度高增长，预计AI眼镜发布将进一步推动增长。ASIC公司收入增速体现，CIS需求因智能车需求攀升。存储板块合约价涨幅将扩大，设备材料板块资源整合加速。...