8月以来债券市场大幅调整，收益率曲线呈现熊陡特征。原因包括反内卷政策及债市交易拥挤。基本面显示债市无持续走熊基础，但资金分流压力仍存。...

本文围绕股强债弱的市场现象展开，分析了债市压力、货币政策及国债做市支持操作。指出8月债市压力可控，但需警惕风险窗口；货币政策保持流动性充裕，降准降息空间有限；国债做市支持为常规举措，对市场影响不大。同时，股市强劲表现对债市情绪产生压制，需关注资金分流及赎回反馈风险。...

8月18日，美债收益率多数上涨，其中2年期、5年期、10年期及30年期美债收益率均有所增长，3年期微跌。此次波动或对全球金融市场，特别是债券市场产生影响。...

近期权益市场走强背景下，国债期货及现券齐跌，长端收益率上行。债市面临低回报、高波动特征，多因素致债券承压，总量宽松窗口或延后。...

8月18日盘中，债券市场大幅下跌，国债期货各期限主力合约大幅下行，现券市场主要利率债收益率普遍上行。分析师指出，债市下跌主要源于股市上涨推升风险偏好，但债市调整空间有限。...

《科创板日报》8月18日讯，今日早报聚焦央行支持科技型企业发债融资、OpenAI筹划万亿级AI基建、清华团队量子计算新突破等科技与财经动态，同时涵盖光伏企业座谈会、多家公司业绩增长及股东减持等市场消息。...

最安全的美国公司债利差创27年来新低，显示市场对美国公司债的信心增强，风险偏好提升，投资者寻求更高收益。...

深交所启动公司债券续发行试点，首批4单完成续发行。续发行优化融资流程，提升市场流动性，获得市场积极反响，将助力债券一二级市场协同发展。...

本文分析了国债期货市场近期动态，包括二十年国债发行情况、金融数据对债市的影响，以及多家机构对债市走势的看法，指出债市情绪仍未企稳，受金融数据和货币政策预期影响。...

增值税新政落地后，首只国债新券发行，中标利率好于预期。业内分析认为，机构配置债券目的多为资本利得，新政对新发债券影响小于理论值，仅在初期带动新老券利差走扩。...

新华财经报道，本周前三天债券市场震荡盘整，股债跷跷板效应显著。机构分析短期内国债收益率将在一定区间波动，需等待降息政策落地。中长期看，债市定价将回归基本面，关注社融增速、经济动能及资金面变化。...

8月13日，权益市场大涨，沪指8连阳，债券市场表现出色，各期限利率债收益率普遍下行。机构认为市场或对“股债跷跷板”效应脱敏，下半年国内市场有望呈现“股债双牛”格局。...

上周短债利率回落，成为债市焦点，与长债利率形成对比。短债基金虽受关注，但平均收益率不突出。市场资金面宽松，大行持续买入短债，长债买入有限。未来债市风格切换可能存在，需关注市场资金面变化，灵活调整组合久期。...

德国30年期国债收益率攀升至3.264%，创2011年以来最高水平，引发全球投资者关注，对全球债券市场及金融市场或产生深远影响。...

7月以来债券市场波动加大，但机构对后续走向不悲观。公募债基受关注，预计全年债基规模或突破11万亿元。债券ETF规模增长显著，科创债ETF和信用债ETF表现突出，尽管当前贴水明显，但债牛趋势未改，未来ETF贴水情况有望收敛。...