随着权益市场回暖，外资公募产品凭借前瞻布局与稳健策略取得超额收益。科技制造、资源能源成主线，外资公募看好四季度行情，同时警惕地缘与政策扰动，优质科技与资源类资产受青睐。...

8月7日标普维持中国主权信用评级“A+”不变，外资机构积极布局中国股债市场，QFII重仓股浮现，外资公募调仓加快，科技制造等资产受青睐，国际机构看好中国股债市场前景。...

二季度A股反弹，外资公募调仓路径关键。路博迈与联博加仓科技中枢，摩根大通等头部机构稳扎核心底仓。外资公募持仓结构走向“本地化组合”，科技制造链成主流配置，核心资产转为配置锚定。...

一季度公募调研前十名单科技属性显著，电子行业、机械设备和医药生物行业备受关注。公募机构对科技成长领域的关注度持续升温，市场资金有望进一步向这些领域倾斜。...

中国资产吸引力增强，科技制造领域投资逻辑发生根本性变化。DeepSeek成功引领国内科技突破，推动市场风格积极转变。政策赋能央国企科技并购，助力市值管理与科技强国。未来应聚焦AI+、智能驾驶等领域，把握中长期投资机遇。...

中信证券研报指出，中国资产吸引力增强，科技制造领域投资逻辑焕然一新。长期来看，前沿技术有望重塑全球科技版图。DeepSeek引领国内科技突破，全球资金青睐高性价比中国科技资产。重点关注AI+、智能驾驶等科技制造领域。...

中信证券研报指出，中国资产吸引力增强，科技制造领域投资逻辑革新。长期来看，前沿技术突破有望重塑全球科技格局，短期全球资金青睐高性价比的中国科技资产。投资逻辑转向中长期产业深耕，聚焦AI+、智能驾驶等科技制造领域。...

《政府工作报告》强调大力发展智能机器人等新一代智能终端。中广核广东阳江核电站大修项目中，特种机器人大放异彩，提高自动化水平，缩短工期，节省成本。安全壳智能巡检机器人与换料水箱内部检查机器人的应用，彰显我国核电发电机检修技术的飞跃。...

两会期间，代表委员积极建言献策，关注人工智能深度合成内容监管、科技制造企业融资支持、AI在丝绸纺织产业应用、白酒产业数智化转型及制造业数字化转型等议题，旨在推动各行业高质量发展。...

国泰君安最新策略报告指出，春季行情中科技板块将成为关键驱动力，推荐国产AI模型突破、科技制造景气回升及中长期资金入市受益的板块，同时提出AI应用、具身智能、自主可控、国产IP四大主题投资机会。...

海通策略最新研报指出，A股市场盈利整体有所回落，主板表现稳健，创业板与科创板回落显著。通信、电子等行业景气度较高。春季行情有望逐步展开，科技制造领域成为市场焦点。...

海通策略发布研报指出，全A市场盈利有所回落，主板业绩稳健，创业板、科创板回落较大。通信、电子等行业景气度较高。春季行情有望展开，科技制造确定性增强，消费医药、地产或存在较大预期差。...

本文通过分析已披露的A股年报预告数据，解析市场盈利回落情况及行业亮点，并展望春季行情及全年市场走势，重点关注科技制造、消费医药、地产等板块的预期差异。...

海通策略最新报告指出，全A市场整体盈利有所回落，但主板表现稳健。通信、电子等行业景气度较高，春季行情有望展开。科技制造与中高端制造领域因政策与技术双重利好，前景可期。消费医药与地产板块存在预期差，但基本面或具备向上弹性。...

海通策略报告指出，全A盈利有所回落，主板业绩稳健，创业板、科创板回落较大。春季行情有望展开，全年政策见效下市场望步入基本面驱动新阶段。科技制造与中高端制造确定性更强，消费医药、地产或存预期差。...