海外AI数据中心建设对光纤需求激增，带动光通信行业升温。国内虽未显著影响，但海外需求较大。特种光纤价格有望上涨，同时带动全球存储器市场进入‘超级周期’，相关变压器、AI服务器产品需求增加。...

金字火腿全资子公司拟以不超过3亿元增资中晟微电子，获取其不超过20%股权。中晟微电子专注高速光模块核心电芯片研发，此次增资将助力其发展。...

关税扰动曾引发市场过度避险，但随着全球AI产业基建浪潮加速，光通信行业有望迎来估值修复。AI算力需求持续强劲，关税政策缓和迹象明显，行业估值有望修复。建议关注光通信、算力设备、液冷等相关领域企业。...