随着“科技牛”持续发酵，分析师跨界新兴科技研究成为趋势，传统行业分析师纷纷向AI、机器人等热门方向靠拢。尽管如此，传统行业仍具红利价值，市场对红利类资产有配置需求。分析师跨界现象引发行业关注，外资券商更倾向跨行业合作研究。...

大势研判指出市场调整反而是机会，中国股市前景乐观。中国经济预期从“L型”一竖迈向一横，经济社会发展的确定性上升。行业比较显示新兴科技仍是主线，并建议增配周期金融，港股科技医药有望修复。主题推荐国产算力、商业航天等。...

上半年近八成券商金股组合获正收益，华鑫证券、东兴证券涨幅领先。展望下半年，券商预计A股中枢将在震荡中抬升，看好科技成长风格，红利资产仍是底仓配置。同时，主动权益类基金表现优异，医药、北交所相关产品领跑。外资机构认为中国宏观经济韧性凸显，中国资产吸引力增强。...

耐火材料龙头企业北京利尔正经历战略变革，以“耐火材料主业筑基+新兴科技双轮驱动”推动企业向AI芯片、硅碳负极等前沿领域拓展，揭示转型深层逻辑。...

文章分析了提高对中国资产仓位配置的建议，指出中国股市升势远未结束，无风险利率下降是关键动力。同时，行业比较显示新兴科技是主线，金融周期是黑马，主题推荐包括人工智能+、内需消费、自主可控、并购重组等。...