债市在周二小幅分化，受经济数据影响市场对宽松政策预期增强。国债期货主力合约表现分化，银行间现券收益率小幅回落。机构认为流动性暂时平稳，但需注意年底跨年时点的资金波动。...

随着税期临近及央行加大流动性投放力度, 年末资金面整体平稳充裕的格局预计难以改变。DR001等隔夜利率在低位运行, 反映出市场流动性充裕的状态。...

国债期货收盘全线下跌，银行间主要利率债收益率普遍上行，中证转债指数收盘下跌。机构认为阶段性反弹行情基本结束，调整行情或仍在持续。同时，海外债市、一级市场、资金面和机构观点也提供了相关市场分析和预测。...

新华财经报道，人民银行近期公开市场操作实现净投放，资金面总体维持宽松，隔夜利率走低。分析师指出，本周资金面扰动主要来自税期，但央行已采取措施缓解资金压力。...

央行公告将开展6000亿元买断式逆回购操作以缓解年底资金面紧张状况。分析称此举有助于应对企业结算、居民消费增加及金融机构年终考核带来的流动性压力。...

新华财经报道，债市周三延续偏强走势，国债期货主力全线收涨。机构认为年末货币政策定调明确，资金面偏松。此外，海外债市、一级市场、资金面和机构观点也值得关注。...

上周（2025年12月1日至12月5日）债市受消息面和政策面预期影响，收益率长端大幅上抬，超长债定价逻辑修正。央行披露11月公开市场国债买卖净投放500亿元，体现了“收短放长”的策略特征。...

今日央行开展万亿级买断式逆回购，盘中资金面维持宽松，股债表现回暖。尽管超长现券保持弱势，但债市基本面风险不大。当前应关注票息收益及交易频率的调整。...

央行将在5日开展1万亿元买断式逆回购操作，以稳定市场预期并支撑跨年资金面。此次操作是央行‘收短放长’策略的延续。...

为保持银行体系流动性充裕，中国人民银行于12月5日开展10000亿元买断式逆回购操作。分析指出此举旨在应对潜在的流动性收紧态势，并引导资金面处于稳定充裕状态。...

债市周一（12月1日）偏强整理，国债期货主力多数小幅收涨。此前有关银行大额存单利率下调的传闻提振资金面情绪。国债期货收盘多数小幅上涨，中证转债指数收盘上涨。同时关注海外债市、一级市场、资金面和机构观点。...

本文介绍了央行在11月份通过多种货币政策工具保持流动性充裕的情况，并展望了12月份的资金面情况。...

债市周五回暖，国债期货主力收盘分化。机构认为短期内债券收益率下行空间有限，但基本面未变。中证转债指数上涨，海外市场美债收益率涨跌不一。进出口行3年期浮息债中标利率为1.6505%。Shibor短端品种多数上行，隔夜品种报新低。中信证券、华创证券和申万期货均发表了对当前市场走势的看法。...

当前债市短期内缺乏明确方向，以震荡为主，但中期看，预期资金面保持整体宽松，债市总体或还是顺风期。...

债市周二小幅走弱，国债期货全线收跌，机构普遍认为年内货币政策对债市形成压制。同时，海外债市表现分化，北美市场美债收益率集体下跌，亚洲市场日债收益率全线上行。此外，央行进行了3021亿元逆回购操作，并加量续作MLF。...