天风证券研报指出，全球风电需求向好，亚非拉陆风+欧洲海风贡献需求新增量，中国风机出口订单高增。风电行业需求超预期，风机行业逻辑发生重要变化，板块价值面临重估。本轮风机盈利修复是主要逻辑，重点关注业绩兑现程度较高的企业。...

近期，A股融资余额突破1.91万亿元大关，融资客积极加仓半导体芯片、光模块等科技板块。多数机构预测，中国科技股有望迎来价值重估。同时，机构提醒投资者理性看待融资余额增长，警惕市场风险。...

2025年初春，全球资本配置版图正经历结构性调整，多家国际金融机构及媒体“看多”并“做多”中国资产。这一转变源于对中国经济转型深层逻辑的洞察，凸显全球资本对增长确定性的战略偏好。2025年将是全球投资界重新认识中国国际竞争力的重要节点。...

2025年初春，全球资本配置版图正在经历结构性调整，多家外资机构纷纷发表报告和评论，看多中国资产。中国经济价值重估已然启航，科技创新和产业升级为经济增长注入新动能。外资行动印证市场情绪转变，中国经济在深度转型中焕发出新的光彩。...

2025年2月以来，美元指数回落，人民币汇率升值，资金涌入以AI为代表的科技成长核心资产，港股、中概股、A股科技板块估值提升。M2-M1同比高位，民营经济座谈会提振信心，Deepseek等事件催化，“中国资产”价值重估加快，重点关注港股核心资产重估空间、中国AI核心资产重估。...

去年四季度以来，保险资金持续扫货银行股，平安集团等险资巨头动作频频。据统计，平安集团合计耗资近170亿港元增持多家银行H股。险资看好银行板块中长期价值，配置型需求的安全边际进一步提升。此举不仅响应中长期资金入市号召，也为了减少金融资产波动对利润的影响。...

今日钢铁板块突然发力，A股钢铁指数涨幅高达5.6%，港股钢铁行业整体涨幅更是一度突破25%。分析人士指出，钢铁上涨可能受到三大利好因素的驱动：生态环境部政策红利、市场传出钢铁行业去产能的消息、钢铁企业与IDC和机器人行业紧密相关。...

近期，工农中建四大行股价再创历史新高，市场认为这是银行类股票价值重估的表现。同时，科技股也迎来价值重估，沪深市场上市公司价值重估行情备受瞩目。但需注意，价值重估不可蜕变为价值投机，监管部门应严惩操纵市场、内幕交易等违法行为。...

多家外资机构上调对中国股市的预测，认为中国股市特别是离岸市场正在经历结构性转变，面临价值重估机遇。政策信号明确转向、地缘政治格局改善以及科技突破重塑信心等因素推动中国市场步入新阶段。...

以Deepseek为代表的中国科技力量正在重塑中国科技产业国际形象和中国资产价值投资新逻辑。全球机构投资者看好中国资产，价值重估浪潮不断。高盛、摩根大通等国际大行纷纷看多中国资产，外资机构密集调研科技企业，沪深300指数未来一年内有望上涨至4700点。...

中国AI企业DeepSeek凭借开源、低成本、高性能的大模型技术，在全球科技界掀起波澜。其突破性进展主要体现在成本颠覆和场景裂变两大方面，直接引发外资对中国科技股的重新定价。云计算、服务器、AI应用端企业等将成为受益方向，投资者需聚焦“场景卡位能力+技术消化速度”双重指标。...

中国制造业与科技业突破国际壁垒，证明“中国模式”在科技创新中的实力。2025年蛇年开市后，A股市场走出确定性行情，特别是科技股展现出强劲赚钱效应。中国科技板块市值仍有提升空间，外资机构有望超配中国资产。但需注意部分公司市盈率偏离行业平均水平，市场短期调整概率增加。...

中国制造业与科技业突破壁垒，打破国际垄断。2025年蛇年开市后，A股市场走出确定性行情，比亚迪、小米等市值突破万亿。中国科技股率先实现价值重估，尽管与境外市场相比市值占比仍低，但增长潜力巨大。外资机构有望将中国资产从“可选项”转为“必选项”。...

中信证券研报称，Deepseek生态将加速AI应用普及，预计中国互联网资产将迎来价值重估周期。建议从增速与估值折价、大模型边际成本下降两大视角关注。消费互联网龙头企业成为AI发展沃土，中信证券对其后续应用落地及估值提升保持积极判断。...

中信证券研报指出，Deepseek的开源生态有望加速AI在应用领域的普及，预计中国互联网资产将进入价值重估周期。建议从两大视角关注中国优质互联网资产，看好头部公司在AI领域的应用前景，并对2025年估值增长保持积极预期。...