在当前全球经济背景下，财富管理战略地位凸显。随着民营经济地位提升，财富管理需求增长。9月24日北京市东城区举办财富管理活动，共商行业趋势。居民财富增长为行业发展提供基础，财富管理迎来转型窗口期，机构需构建生态谋转型。...

4月18日，北京证监局对天相财富采取责令改正监管措施，指出其在人员管理、营销行为等方面存在问题。天相财富系天相投顾全资子公司，其正在招聘合规专员等岗位。同时，和讯也因类似违规行为被采取监管措施。...

北京证监局对北京天相财富管理顾问有限公司采取责令改正措施，因其存在人员无资质展业、营销行为夸大误导、投资建议无依据及内部控制虚设等问题。此次行动提醒行业加强合规管理。...

证监会明确了2025年公募基金改革的重点方向，其中推动基金投顾业务“试点转常规”备受关注。目前基金投顾仍面临诸多问题，但随着AI的兴起和“试点转常规”的推进，未来投顾业务或将呈现多元化竞争格局，涌现出更多新模式和探索。...

2025“智能财富管理论坛”在京举行，嘉实财富基金投顾部负责人周凤分享买方投顾见解，回顾行业发展成果，展望AI大模型技术在财富管理行业的应用和未来方向。...

2025“智能财富管理论坛”在京召开，刘元春、刘纪鹏等专家围绕“定义财富新时代”主题，深入研讨财富管理行业转型与资本市场发展新机遇，提出推进价值理念革新、促进多元协同发展等策略。...