资金面趋紧引发债市调整，大行成为最大卖债方，单周卖出超2000亿元，基金也卖出逾1300亿。而农商行、保险、理财等机构不惧调整，积极买入债券。债市多空博弈进一步加剧，华西证券建议“越上越买”。...

春节后A股反弹，债市明显走弱。30年期和10年期国债期货主力合约大幅下跌。债市波动加剧，多只债券基金遭遇大额赎回。分析师指出，股市走强、资金面紧张及降准降息预期减弱为调整原因。外资持续流入中国债市。...

近期，债市整体出现调整，收益率曲线上行，10年期国债收益率回升至1.7%左右。尽管有担忧，但多数机构认为货币政策放松取向不变。债市波动加剧，多空博弈激烈，为投资者提供了配置机会。...

2025年以来，债市经历“开门红”后持续震荡调整，国债期货领跌。资金面紧张是主要推手，投资者意见分歧显著。部分投资者逆势加仓，部分则选择减仓。未来债市走势值得投资者关注。...

近期债市经历倒春寒，债券基金业绩大面积调整。多因素制约债市表现，包括资金面收紧、股债跷跷板效应等。尽管短期内债市波动加大，但多家公募基金建议投资者不宜过于悲观，可适当把握调整所带来的入场机会。...

近期债市经历显著调整，纯债基金业绩普遍下滑。专家分析认为，银行间资金面持续收紧、股债跷跷板效应再现等多因素制约债市表现。但中长期趋势不会改变，投资者可适当把握调整带来的入场机会，采取分批投资方式逐步进场。...

债市周四再度震荡调整，国债期货主力全线下跌，银行间现券收益率升幅扩大，短债表现更弱。公开市场单日净回笼8亿元，LPR维持不变，资金面紧势尚存。机构普遍认为，未来经济下行压力下，LPR报价利率下调可能性不容忽视。...

短期资金利率持续高于长期资金利率，呈现明显倒挂态势，使短债基金面临压力。多家私募机构分析资金面均衡偏紧格局难改，债市或继续承压。同时，债市已出现调整，短债基金赎回情况明显。...

自2月14日以来，债市快速调整，国债收益率普遍上行。资金面变化成为近期债市主要牵引，央行对流动性的持续收紧以及官方对货币政策节奏的谨慎态度，均使得债市投资者下修对资金面宽松及货币宽松节奏的预期。短期内，特朗普关税政策的不确定性等因素对债市形成支撑，但资金面变化及央行政策态度成为变数。...

2025年初以来，债市持续调整，使得多数纯债基金面临挑战，遭遇大额赎回。资金面偏紧、政策预期修正等多重因素导致债市承压。多位固收基金人士指出，盲目增加杠杆和久期可能带来风险，波段交易机会是获取超额收益的关键。...

近期信用债市场整体认购倍数走低，短久期信用债收益率大幅上行带来做陡收益率曲线的机会。城投债认购倍数明显回落，市场对城投债热情不再。资金面持续偏紧，债市调整，投资者可抓住短久期倒挂机会。...

近期30年国债期货连跌三天，债市遭遇市场打击。资金利率持续高企导致债市做多热情消退，机构资金撤离明显。市场关注债市调整是否到位及投资者应如何操作。...

资金面收紧导致信用债买盘热度降低，债市短期调整持续。分析人士建议，基于债市“短空长多”的判断，各机构可逐步增加信用债配置，把握短端介入机会，享受曲线修复红利。...

自2月7日以来，国债期货市场持续走低，T2503合约价格跌破108.5元。业内人士分析，资金面持续紧张成为此次下跌行情的主要推手。投资者应关注正套与基差做阔策略。...

近期，债券市场在“股债跷跷板”效应下连续调整，国债期货全线收跌。市场分析认为，流动性收紧、社融信贷大增等因素是主要原因。同时，债市已进入关键选择窗口期，资金面、基本面等多股力量值得关注。...