债市调整持续一周，国债收益率大幅上扬，尤其是中长期国债。国债期货全线收跌，30年期主力合约创下新低。债市“小作文”引发市场期待落空，上周超26亿元资金抄底30年期国债ETF被埋。华泰证券研报认为10年国债仍有上行概率，但空间有限。...

上周债市长端、超长端再现大幅波动，保险和农商行逆势扫货，成为最大买家。农商行“逢回调买入”策略凸显，而大行持续卖债对长债收益率下行形成制约。债市经历持续调整后，性价比正在修复，但仍需积累做多力量。...

上周债市延续调整态势，10年期国债活跃券收益率升至三个月高位。股市上涨、政策预期波动等因素成为压力。央行主管媒体表态政策操作需把握好时度效，降准降息落地或需等待。同时，利率债发行规模较大，海外债市波动加剧，美联储货币政策决策不确定性增加。...

进入3月，长端债市出现剧烈调整，10年期国债收益率跳升至1.80%附近，引发部分银行理财产品净值波动。中信建投证券指出，债市收益率曲线显著变化，整体利率普遍上行。多家银行理财子公司为投资者提供应对债市波动策略。...

最近一周，货币宽松预期收敛，市场风险偏好上升，债市情绪转趋谨慎。机构在长端资本利得上的博弈减弱，基金赎回和大行卖出压力增加，债市调整加剧。长端利率短期取决于资金面、股市及机构负债端变化，需关注货币宽松节奏及权益市场演绎。...

近日，10年期国债收益率突破1.8%，30年期突破2.0%。市场人士认为，债市回吐去年涨幅后具备配置价值，但央行货币政策仍是后期市场上涨核心，债市大概率以震荡走势为主。...

近期债市遭遇深度调整，但数据显示本轮回调并未明显传导至理财负债端。14家主要理财公司存续规模增长，固收类理财和混合类产品规模正增长。虽然净值波动增大，但回撤幅度较小。国债利率变化备受关注，长期利率或仍有上行空间。...

受资金紧平衡等因素影响，债市近期深度调整。但数据显示，本轮债市回调并未明显传导至理财负债端。据券商中国记者获取的数据，银行理财市场实现资金净流入，固收类产品成为主要动力。尽管净值波动增大，但回撤幅度不及前几轮回调。债市调整是否持续备受关注，国债利率变化成为关键指标。...

近期债市受多重因素影响深度调整，市场担忧银行理财赎回压力。但数据显示，存续规模排名前14的银行理财公司合计规模增长，固收类理财增幅明显，现金管理类产品规模下降，收益率显著下行。...

本文复盘了近年来债市几次较大的回调情况，包括调整时间、原因、基本面、政策变化及信用利差变化等，为投资者提供了看待当前债市调整的思路。总结了债市调整的经验，并指出长期持有可能是很好的解决方案，同时当前信用利差已经接近前期高位，后续可关注债市的交易机会。...

债市调整导致债券基金赎回压力增加，今年以来已有60多只基金遭遇大额赎回，其中八成为债券型基金。信用债取消或推迟发行数量大增，国债期货全线反弹。债市在经济弱复苏与政策宽松预期下，仍具长期配置价值。...

债市调整之际，债券基金赎回压力上升，年内超过百只信用债取消或推迟发行。国债期货在3月12日全线反弹，显示出债市可能已接近阶段性底部。业内人士认为，在经济弱复苏与政策宽松预期下，债市仍具长期配置价值。...

3月12日国债期货开盘全线下跌，随后呈现震荡走势，但最终全线上涨。分析人士指出，债市受到多重利空因素驱动，已部分消化前期超涨压力，为后续降息窗口的开启预留出空间。货币政策的持续宽松将为债市提供基础支撑，投资者需关注政策变化，做好回撤控制。...

年初以来，债市受资金紧平衡、股债跷跷板等因素影响出现大幅调整，10年期、30年期国债收益率调整幅度超20BP。业内认为本阶段收益率曲线上行空间或已不大，有望迎来修复行情。同时，债市波动未对理财产品规模造成明显影响。...