外资公募重新评估AI投资：应用端提速 产业链机会浮现
近期，在国内外多个市场，AI落地进程正在加速推进。多家外资公募集中发布对人工智能投资的最新研判，关注重点转向AI在企业实际运营中的落地情况及其对盈利能力的影响。同时，围绕AI投资的估值水平与集中度风险进行了重新审视，并从产业链与配置结构等角度，重新审视AI投资的中长期价值。...
DeepSeek推动AI部署门槛降低 关注云计算产业链机遇
华安证券研究所所长尹沿技表示，DeepSeek降低企业部署AI门槛，今年推理需求增长，建议关注国内头部云计算服务厂商云业务收入及资本性支出，同时挖掘云计算产业链上下游机会。...
王兴兴发声带动机器人概念大涨，产业链机会引关注
宇树科技创始人王兴兴在世界数字教育大会发言，推动AI智能与教育资源的开源共建。发言带动机器人概念股大涨，机器人板块涨停股票超15只。特斯拉CEO马斯克预测人形机器人数量将达到数百亿，进一步推动市场关注。申万宏源认为人形机器人软件是关键，相关产业链机会值得关注。...
中信建投：国防支出增速望持续，军工通信产业链机会凸显
中信建投研报表示，全球地缘政治动荡，我国国防支出或快速增长。国防信息化建设有待提升，AI+军工领域展现优势。建议关注军工AI、卫星互联网、军用无线通信等产业链机会。...
AI眼镜行业竞争加剧，头部品牌主导未来——关注智能眼镜产业链机会
AI眼镜行业竞争激烈，品牌方争夺技术、生态与用户心智。未来头部品牌将巩固其地位，市场回暖与技术革新推动规模增长。建议关注康耐特光学、明月镜片、博士眼镜等个股，把握智能眼镜产业链机会。...
