中金公司指出，近半年来国内头部科技企业对AI大模型及商业化创新展现出强烈探索意愿。DeepSeek的出现加深了全球对中国AI能力的认知，促使CSP厂商掀起投资热潮。预计资本开支将在AI推动下进入上行周期，服务器、交换机、光模块等领域有望受益。...