年末政策窗口期来临，多家券商建议超配A股且风格先均衡后随政策切换。同时，朱雀三号发射入轨和商业火箭产业迎来发展机遇。此外，摩尔线程登陆A股，国产AI算力需求旺盛，自主可控生态正加速构建。...

中信证券研报指出，2025年国庆期间国产AI算力生态持续演进，服务器订单国产算力供应商中标占比超90%，大模型领域阿里、华为、腾讯均有新突破，建议关注龙头厂商。...

华泰证券认为DeepSeek技术有望推动LLM商业化应用，带动IaaS服务商稼动率提升，R1模型实现低成本部署加速AI渗透。随着国产卡适配，技术有望向国产生态迁移，国产AI算力板块迎来成长机遇。...

华泰证券分析DeepSeek技术有望推动LLM商业化应用加速，带动IaaS服务商和云厂商受益。R1模型低成本部署将加速AI应用渗透，国产AI算力板块有望迎来成长机遇。...