赵军认为流动性是2026年对股市最有确定性的友好因素，市场将从估值修复转向盈利驱动。他强调捕捉“预期差”是全年最核心的机会，并关注AI应用、创新药行业、后周期投资及新消费赛道。...

10月23日，港股新消费赛道全线调整，泡泡玛特等大跌，市场对其业绩增长存分歧。午后A股、港股探底回升，指数集体翻红。券商机构认为调整波段接近尾声，美联储降息预期升温，外资回流或推动行情向上。展望后市，港股科技受关注，新经济行业估值低吸引资金配置。...

A股市场结构性行情下，消费主题基金业绩两极分化。部分基金重仓传统消费股表现乏力，而绩优基金则通过挖掘港股新消费股取得亮眼业绩。基金经理强调消费投资需向新而行，捕捉新变化、新品类、新方向。...

本文探讨新消费赛道崛起现象，港股泡泡玛特等表现亮眼，A股一批消费股翻倍。消费投资逻辑从押注‘不变’转向重视‘变’，新产品、新渠道、新品牌崛起。资本逐‘新’，基金经理研究方法论重构，情绪价值与渠道效率成投资关键。...

6月16日，A股市场迎来反弹，三大股指齐涨。盘面上，移动支付、TMT、房地产等板块上涨。市场主线分为四大板块：中报业绩博弈、新消费赛道升温、大金融走强、地产板块反弹。...

6月8日，泡泡玛特创始人王宁凭借旗下热门IP Labubu的火爆销售，身家暴涨至1460亿元，成为河南新首富。泡泡玛特股价飙升，女性基金经理凭借对消费趋势的敏感和深入研究，早早布局泡泡玛特等新消费标的，取得显著投资收益。但新消费赛道近日出现调整，基金经理提示短期风险。...

港股新消费赛道公司股价集体大涨，诞生出翻倍股、十倍股。包括卫龙美味、三生制药、泡泡玛特等公司在内的“悦己消费”赛道代表表现抢眼，机构开始加大关注力度，基金经理们也纷纷进行深度布局。...

港股新消费赛道公司股价集体大涨，包括生物制药、彩妆、黄金首饰等领域公司。越来越多机构关注悦己消费赛道，基金经理开始布局。业绩爆发成为推动股价上涨的关键因素。...

海通证券发布传媒行业研报，指出AI技术持续优化，看好AI+玩具、AI+健身等新消费赛道。海外已验证AI应用落地趋势，国内政策支持AI+营销、AI+教育等方向。新消费领域，AI玩具、谷子经济、短剧行业均展现出高增长潜力。...