连日来，A股半导体板块强劲上涨，Wind半导体精选指数一度涨超6%。半导体业绩成焦点，86家公司披露财报，54家净利润同比增长。行业温和复苏但分化明显，高性能存储、汽车电子等需求旺盛，消费市场修复放缓。上半年16家公司净利润增速超100%，半导体行业迎结构性机会。...

半导体行业步入周期性温和复苏，消费电子复苏、新能源汽车及AI应用需求释放，驱动国产晶圆代工厂商业绩增长。中芯国际、华虹等代工厂商承接“在地化”转单需求，与欧洲厂商合作。然而，扩产洪峰下，国产晶圆代工厂商面临折旧与价格压力。...

半导体行业迎来周期性温和复苏，消费电子、新能源汽车及人工智能应用需求强劲，推动国产晶圆代工厂商业绩增长。同时，“在地化”需求旺盛，中芯国际等领军企业表现突出。然而，扩产洪峰带来折旧与价格压力，行业面临挑战。...