上周五两市股指全线走高，创业板指涨超1%，科创50指数涨约2%。本周建议关注四大主题，包括AI+主题、免税及农业主题、北交所主题、半导体自主可控主题。同时，美国对部分电子产品免除“对等关税”，有望提振消费电子、半导体产业链。...

美国海关与边境保护局豁免了包含半导体等相关商品的进口税率，但特朗普及其官员随后发布相反消息，称没有关税“例外”，加剧了外界对其关税计划的困惑。特朗普团队的最新表态给消费者和市场泼了冷水，进一步增加了关税政策的混乱。...

特朗普宣布豁免部分电子产品“对等关税”后，表示美国不能依赖中国生产关键技术产品。此举引发美股市场剧烈波动，多位民主党人要求调查特朗普可能违反证券法的行为。本周，投资者将密切关注美联储主席鲍威尔的演讲和欧洲央行的利率决议。...

美国海关将一系列电子产品排除在“对等关税”之外，但商务部长随后澄清这只是临时措施，这些设备将被包括在即将实施的半导体关税中。特朗普表示将关注半导体和电子产品供应链，但关税政策如何发展仍是未知数。...

美国海关和边境保护局临时豁免部分电子产品对等关税，但商务部长卢特尼克澄清这只是临时措施，未来将被基于行业的关税覆盖。特朗普表示即将进行的国家安全关税调查将关注半导体和电子产品供应链，贸易战发展充满不确定性。...

上周五晚间，美国海关和边境保护局将一系列电子产品排除在“对等关税”之外，但随后美国商务部长澄清这只是临时措施，未来或纳入半导体关税范畴。特朗普表示将关注半导体和电子产品供应链，贸易战发展仍是未知数。...

美国海关和边境保护局将一系列电子产品排除在‘对等关税’之外，但商务部长随后澄清这只是临时措施，这些设备将被即将实施的半导体关税所覆盖，特朗普表示将关注半导体和电子产品供应链，关税政策和贸易战未来发展充满不确定性。...

中金公司分析特朗普政府对半导体及电子消费产品关税豁免的影响，指出豁免带来喘息机会但需警惕后续政策反复，整体经济影响有限。...

美国总统特朗普的“对等关税”政策再次反转，决定对智能手机、电脑等电子产品免除关税。此举或缓解美国消费者涨价压力，利于苹果等电子巨头。同时，也暴露了白宫在贸易战略上的缺乏系统性规划和战略焦虑。...

上海、河南发布新能源汽车及家居产品补贴政策。中原证券、民生证券等券商对A股市场进行最新研判，建议关注半导体、消费电子等行业。万联证券关注半导体国产化份额提升，麦高证券指出人形机器人量产元年国产厂商有望超车。...

中国半导体行业协会明确半导体产品流片地为原产地，将抑制美资模拟芯片进口，利好国产芯片发展。A股半导体板块大涨，国产模拟、射频芯片商迎来机遇。此举还将对美国芯片制造业产生长远影响。...

关税博弈升级后，芯片原产地认定规则成为业界关注焦点。中国海关数据显示集成电路进口金额增长，芯片巨头主要分布在美国、韩国等地。中国半导体行业协会发布紧急通知，规定集成电路原产地认定原则。芯片大厂需强化全球化产能布局，满足需求。贸易摩擦持续，将推动半导体国产化趋势。...

中国半导体行业协会发布半导体产品“原产地”认定规则，规定流片地为原产地。美系芯片厂商如Intel、德州仪器等将受关税政策影响，模拟芯片和射频前端芯片领域受影响显著。...

中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地，A股半导体板块反弹，国产模拟芯片股票涨停潮涌现。同时，美股模拟芯片巨头股价下挫。此举引发市场关注，国产替代概念走强。...

中国半导体行业协会明确流片地为原产地，引发A股半导体板块反弹，特别是国产模拟芯片股票涨停潮。此举或加速美国芯片制造和设备向海外转移，同时国产替代概念走强。预计2025年第二季度闪存价格将止跌企稳。...