宏观

商务部、财政部规划自2024至2026年，分批推进现代商贸流通体系试点，中央财政将提供支持。目的是通过试点，鼓励地方探索商贸流通体制改革等领域的先进经验。央行公告，为维护月末流动性，11月28日进行1903亿元7天期逆回购操作，利率1.50%，当日有4701亿元逆回购到期。

公司

深交所终止衡泰技术创业板上市审核。字节跳动起诉前实习生篡改代码，索赔802万元并要求道歉。中通客车公告，控股股东中通汽车工业集团将1.25亿股无偿划转至中国重型汽车集团，控股股东将变更。西安银行更正三季报，现金流量表部分金额误列示，差错金额为2.74亿元。胖东来创始人提醒公众谨防假冒直播。小鹏汽车宣布P7+上市20天下线万台，计划2025-2026年推出至少4款新车。Kimi内测AI视频生成功能，月之暗面回应称正灰度测试。OPPO杭州研发总部项目因方案调整暂停。快手电商废止“退款不退货服务”。柔宇显示公司资产将在淘宝拍卖，起拍价12.3亿元。

市场

11月28日，A股市场走低，创业板指跌近2%，高位股跳水。全天成交额1.49万亿元。南向资金净买入78.10亿港元。港股恒生指数、恒生科技指数收跌。10月份，债券市场发行各类债券52361.7亿元。

行业

工信部：前10个月，我国电信业务收入累计完成14535亿元，同比增长2.6%。我国物流业整体规模扩大，全年社会物流总额有望达360万亿元。2024年10月，证券期货经营机构备案私募资管产品477只，设立规模324.49亿元。截至10月底，私募资管产品规模合计12.23万亿元。

民生

国家医保局公布新版药品目录，新增91种药品。超20家A股上市公司药品被纳入医保目录。国家药监局通告40批次化妆品不符合规定。重庆放宽购房首付款提取条件，延长贷款期限。市场监管总局对多地查处假冒伪劣羽绒制品问题挂牌督办。

人物

中林时代原党总支书记、董事长王利伟涉嫌违纪违法，正接受审查调查。浙江向日葵大健康科技董事长曹阳辞职，吴少钦提名非独立董事候选人，其拥有丰富的金融和投资背景。

海外要闻

亚马逊开发视频AI模型，减少对Anthropic依赖。特斯拉缩短供应链付款周期至90天，上海工厂超95%零部件来自中国。日本将政府债券标售额增至约173.5万亿日元。微软Xbox移动应用推迟发布。韩国延长燃油税减免至2025年2月底。法国法雷奥计划裁员868人。马斯克旗下xAI公司计划推出Grok聊天机器人应用。

重要公告

香山股份控股股东拟变更为均胜电子。一汽富维控股股东拟增持股份。大烨智能拟转让全资子公司股权。ST八菱签署新能源汽车配件项目投资合同。五粮液拟派发红利。永太科技氟化液产品获小部分订单。航天智装在核工业领域提供自动化装备。亨通光电拟收购亨通华海股权。华胜天成向华为供货金额较小。日出东方股价涨幅异常。博瑞传播签订IP产业基地协议。盛泰集团股东拟减持股份。德才股份城高世纪基金计划减持股份。中工国际子公司签署设计合同。万业企业筹划实际控制人变更，股票复牌。上工申贝第一大股东间接控股股东筹划重大事项，股票复牌。英唐智控终止筹划发行股份购买资产，股票复牌。