硅光技术崛起：重构产业逻辑，聚焦四大投资方向
AI导读：
国盛证券研报指出，硅光技术重构产业逻辑，投资重心转向芯片设计与晶圆制造。关注硅光芯片设计、硅调制芯片FAB厂商、配套芯片/器件及半导体设备四大方向。
国盛证券发布研报称，硅光技术的崛起是对整个产业底层逻辑和价值链的深刻重构，将光模块产业的投资重心和价值核心，从后端的“封装”向前端的“芯片设计与晶圆制造”转移。这一变革不仅重塑了产业格局，更为硅光芯片领域带来了前所未有的发展机遇。同时，基于硅光视角的投资范式也将发生变化，核心关注四个方向：硅光芯片设计公司—Fabless轻资产模式提升ROE，最核心环节；硅调制芯片FAB厂商—依赖晶圆厂推升产能，但对制程要求不高；硅光配套芯片/器件—核心包括CW光源、FA、隔离器等环节；硅光所需的半导体设备—Fab和模块厂配套耦合/测试等环节。
（文章来源：财联社）
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