随着年报披露季的圆满落幕，新三板银行在过去一年的经营成果也逐一揭晓。5月6日，北京商报记者深入梳理发现，2023年新三板5家银行展现出了截然不同的业绩表现，有的银行面临营业收入和归母净利润增速的双重下滑，经营挑战严峻；而有的银行则交出了一份亮丽的“成绩单”，盈利能力显著提升。对新三板银行而言，不进则退，主板上市无疑是跃升至更高层次、获取更丰富资源、释放更大成长潜力的关键一跃，否则将在竞争激烈的金融行业中逐渐边缘化。

业绩分化明显，冰火两重天

目前，新三板共有5家银行挂牌，包括汇通银行、如皋银行、邢农银行、鹿城银行和国民银行。其中，汇通银行、如皋银行和邢农银行为农商行，鹿城银行和国民银行则为村镇银行。

回顾过去一年，这5家银行的业绩表现呈现出显著的分化。邢农银行和鹿城银行在营业收入和归母净利润上均实现了增长，邢农银行增速尤为迅猛，2023年报告期内实现营业收入7.91亿元，同比增长16.14%，归母净利润达到2.18亿元，同比增长15.53%。鹿城银行同样表现不俗，实现营业收入2.52亿元，归母净利润0.68亿元，同比分别增长2.18%和4.43%。

相比之下，国民银行和汇通银行的业绩则显得参差不齐。国民银行2023年营业收入达到1.21亿元，同比增长3.84%，但归母净利润却同比下降8.05%至0.28亿元，呈现出“增收不增利”的局面。汇通银行则表现为“增利不增收”，营业收入同比减少0.87%，而归母净利润却同比增长4.04%。

在新三板挂牌的银行中，如皋银行在营业收入和归母净利润规模上占据领先地位，然而却遭遇了增速的双双下滑。2023年，该行实现营业收入15.18亿元，归母净利润3.9亿元，分别同比下降0.03%和14.15%，成为新三板银行中唯一一家增速“双降”的银行。针对业绩下滑及未来战略调整，北京商报记者向如皋银行发送了采访提纲，但截至发稿，尚未收到回复。

知名经济学者盘和林在接受北京商报记者采访时表示，新三板银行以中小银行为主，整体情况不太理想。即便是业绩增长的银行，其不良率也存在同步上升的问题。产业经济资深研究人士王剑辉也指出，新三板市场的中小型银行在资源、品牌和管理能力上通常不及已上市的中大型银行，营业网点多分布于非核心经济区域，缺乏优质客户资源，这限制了其发展潜力和抗风险能力，使得它们在应对市场变化时更加被动，业绩波动较大。

净息差收窄，中小银行承压

净息差持续收窄已成为银行业不可忽视的共性问题，对中小银行而言，这一压力尤为显著。2023年，新三板5家上市银行的净息差均出现下滑。

其中，汇通银行的净息差下滑幅度最大，截至2023年末，该行净息差为1.95%，较上年同期下降0.29个百分点。国民银行截至2023年末的净息差为3.07%，较2022年的3.33%下降了0.26个百分点。鹿城银行截至2023年末的净息差为2.56%，较上年同期下降幅度也超过了0.2个百分点。如皋银行和邢农银行在控制成本与提高资产收益方面也遭遇了挑战，截至去年末，两家银行的净息差分别为1.68%和3.31%，较上年同期分别下降0.15个百分点和0.13个百分点。

邢农银行在回应北京商报记者采访时表示，2023年净息差收窄的主要原因包括贷款和投资业务整体收益率下降导致生息资产收益率降低，以及居民投资楼市、股市意愿减弱、储蓄意愿增强导致储蓄定期存款占比持续增加，存款付息成本上升。针对未来如何稳定净息差指标，该行表示将合理调整各期限存款结构、提升短期存款占比、加大低成本存款的营销力度等措施来降低负债成本。

光大银行金融市场部分析师周茂华认为，受不同区域经济表现的影响，中小银行在资产负债结构及经营能力等方面存在差异。5家银行中有2家净息差低于2%，这主要受到近年来贷款利率不断下降但部分中小银行负债压力不减、负债成本相对较高以及金融资产价格波动增大等因素的影响。中小银行需要在优化资产结构、管理好负债、服务区域实体经济及培育差异化竞争优势方面着力。

盘和林补充道，新三板银行资金获得渠道更窄、规模效应弱，因此资金成本更高、净息差受到影响。改善这一情况需要通过金融科技向互联网银行领域探索。

资产质量承压，差异化竞争成关键

与A股上市银行资产质量整体向好不同，新三板5家银行中仅有国民银行和汇通银行的不良贷款率出现下降，其余3家银行资产质量承压加剧。

截至去年末，国民银行不良贷款率为0.98%，比年初下降0.44个百分点，资产质量有所改善。汇通银行的不良率也略有下降，从2022年末的0.83%降至0.82%，同比下降了0.01个百分点。然而，如皋银行和邢农银行的不良贷款率却有所上升。如皋银行的不良贷款率从1.56%升至1.58%，同比增长了0.02个百分点；邢农银行的不良率则从3.03%升至3.07%，同比增长了0.04个百分点。

针对不良贷款率上涨的原因，邢农银行表示，由于该行服务的大多为“三农”及小微企业主等客户，近年来受疫情影响叠加经济下行、产业结构调整、环保高压政策等多重外部因素，客户经营环境不佳，部分企业盈利能力减弱，导致还款能力下降。未来该行将坚持小额、分散的原则，新增贷款主要投放小额贷款，严控大额贷款，优化信贷资产结构，并加强贷前、贷中、贷后管理，全方位提高信贷质量。

同样，鹿城银行的不良率也从0.99%升至1.05%，同比增长了0.06个百分点。从细分领域来看，截至2023年12月末，该行不良贷款余额为7849.86万元，占总额百分比的1.05%，其中可疑贷款占据了不良贷款的主要部分，对资产质量的影响较为显著。

新三板曾被视为中小银行拓宽融资渠道、提升品牌知名度的重要途径。然而，如今仅有5家银行仍坚守在新三板市场。对于这5家银行而言，如何根据自身特点和市场定位灵活调整策略以实现盈利能力提升至关重要。盘和林指出，当前中小银行普遍存在同质化竞争问题，很难与大银行竞争，因此应走出差异化道路，在金融创新和数字金融方向动脑筋，如发展消费金融业务、互联网银行业务以及通过数智化降本增效。

王剑辉进一步指出，中小银行当前面临经营压力，不良率有所上升，但这一趋势仍在可控范围内。中小银行应加大对科技的投入，运用大数据、互联网等现代技术工具提升运营效率和服务质量，弥补与大型银行的技术差距。同时，通过市场化人才机制吸引并留住高质量的专业团队，以人才为核心竞争力。

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