在当前减量提质、整治资金空转、摒弃规模情结的宏观背景下，中小银行的生存发展情况备受关注。金融监管总局发布的数据显示，截至6月末，银行业金融机构总资产同比增速降至今年以来最低的6.6%，其中城商行和农商行的增速也呈现逐月下滑趋势。

中金公司分析认为，规模扩张速度放缓主要受金融挤水分和信贷需求较弱共同影响。虽然目前上市银行还未正式发布2024年半年报，但已有61家中小银行通过中国货币网、中国债券信息网等渠道率先披露了半年报。这些银行所在地以浙江居多，共计31家。

从资产负债看，61家中小银行总资产均实现同比增长，其中27家银行增速高于10%；披露贷款情况的24家中小银行中，14家银行增速高于10%；披露存款情况的57家中小银行中，23家银行增速高于10%。

业绩方面，55家披露了营业收入情况的中小银行中，43家实现正增长，最高增速为38.27%；58家披露了净利润情况的中小银行中，42家实现正增长，最高增速为240.33%。但分化依然严重，营业收入和净利润的最低增速分别为-24.72%和-120.27%。

利息净收入是中小银行主要收入来源，54家中小银行中有32家实现正增长，最高增速为165.86%；但中间业务收入一直是中小银行的弱项，54家披露了手续费及佣金净收入情况的中小银行中，仅22家实现盈利，且最高收入仅为1.52亿元。

信贷增速普遍乏力

从地区来看，增速排名前十的银行有9家位于浙江，包括宁波宁海农商行等；而青海大通农商行等3家银行总资产同比增速低于1%。以青海大通农商行为例，截至2024年6月末，该行总资产、贷款余额、存款余额均较2023年末有所下降。

作为对比，增速居首位的宁波宁海农商行总资产、贷款余额、存款余额在上半年均在继续扩张，总资产同比增长18.79%。不过，评级报告也指出，由于信贷增速放缓且存款保持较快增长，截至2023年末，该行存贷比降至84.42%，但仍处于较高水平。

央行浙江省分行数据显示，截至6月末，浙江省金融机构本外币各项贷款余额同比增速放缓至10.94%。从披露了存款增速的中小银行来看，23家同比增速超过10%的银行也主要以浙江地区银行为主。

息差拖累业绩增长

市场对中小银行盈利能力更加关注。上述61家中小银行中，营业收入最高、最低增速分别为38.27%、-24.72%，显示中小银行盈利能力分化依然严重。长春农商行上半年实现利息净收入5.66亿元，增速为第一，但净利润连续2年为负。

事实上，由于中小银行主要以利息净收入为主，净息差下降带来的营业收入承压是普遍情况。有54家银行披露相关情况，其中32家正增长，6家增速低于-10%。今年一季度，城商行、农商行净息差分别为1.45%、1.72%，预计二季度可能会继续下降。

数据显示，上述61家中小银行中，不少银行净息差上半年已经低于1%，包括山西平遥农商行、湖北荆州农商行等。手续费及佣金净收入对于多数中小银行来说几乎可以忽略不计，54家披露了手续费及佣金净收入情况的中小银行中，仅22家实现盈利。

一位农商行人士表示，中小银行手续费及佣金净收入较少，一方面与其相对简单的业务有关，另一方面与近年来银行业减费让利也有一定的关系。一家城商行人士则表示，也有一些银行因为与第三方平台合作发放互联网贷款，而这些平台收取的手续费一般不低，也会导致这些银行手续费及佣金净收入较少。