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碧桂园公布境外债务重组提案，旨在大幅去杠杆化，减少境外债务最多116亿美元，并获得债权人支持。碧桂园拥有超过3000个开发项目作为兜底，并计划出售境外少数权益金融投资为重组提案提供资金。

碧桂园在经历“债务风波”后，迈出了关键性的一步。1月9日晚间，该公司公布了境外债务重组提案的关键条款，旨在解决其现有债券、银团贷款及其他境外债务问题。

碧桂园指出，若该重组提案得以实施，公司将有望实现大幅去杠杆化，预计境外债务最多可减少116亿美元。同时，这将有助于延长债务到期时间并降低融资成本，到期时间最长可延长至11.5年，加权平均借贷成本则将降至每年约2%。

据知情人士透露，碧桂园已获得了众多债权人的支持，他们表示愿意长期支持碧桂园度过难关，并期望其尽快完成重组。碧桂园为债权人提供了五个重组选项，包括现金回购、强制性可转换债券、新债务工具等，以灵活应对不同债权人的需求。

其中，现金回购选项将至少削减90%的本金；而强制性可转换债券选项则会导致100%的债务股权化。此外，碧桂园已与由7家知名银行组成的协调委员会达成共识，这些银行共同持有或控制碧桂园三笔银团贷款未偿还本金的约48%。

作为重组提案的一部分，碧桂园的控股股东正在考虑将11亿美元的股东贷款转换为碧桂园或附属公司的股份。截至2023年12月31日，碧桂园的境外有息负债总额约为164亿美元，其中包括债券、银团贷款、股东贷款及其他债务。

碧桂园表示，其拥有超过3000个开发项目作为兜底，包括9个国际市场和中国内地的大量项目。在2024年至2039年的预测期内，碧桂园预计可用于境外分配的净现金盈余在200亿至250亿元之间。此外，碧桂园还计划出售境外少数权益金融投资，为重组提案提供资金。

截至1月9日，已有1.4亿美元的出售收益存入指定账户，并计划在2025年至2033年期间，通过继续出售少数权益金融投资筹集约6至8亿美元的净出售收益。碧桂园正在积极采取措施自救，包括开源节流、降本增效、促进销售和盘活资产等，以支持公司整体运营的良性循环。

自2022年以来，碧桂园已处置难销类资产并盘活沉淀资金超过600亿元，其中包括出售长鑫科技1.56%股权获得的20亿元资金，该款项将主要用于保交楼等项目建设开支。

（文章来源：时代财经）