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融创中国正推进二次境外债重组，预计最快3月公布初步方案。此前已宣布境外债务重组正式生效，涉及百亿美元债务。同时，公司境内债重组进展顺利，削债比例超过50%。

12月7日，澎湃新闻独家报道，融创中国（01918.HK）正积极推进二次境外债重组进程，预计最快于2024年3月可公布初步方案。据悉，融创中国可能无法按时兑付2025年9月到期的美元债，正积极探索替代性方案，但尚未形成最终决策。

回顾2023年11月20日，融创中国宣布其境外债务重组正式生效，涉及约百亿美元债务，通过置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券及融创服务股票的方式解决，分别对应57亿美元、27.5亿美元、10亿美元及7.75亿美元。这些新产品原计划在2023年11月21日于新交所上市。

关于重组工具细节，包括新票据、强制可转换债券及可转换债券等，具体条款如图表所示：

早在2022年5月12日，融创中国公开承认无法按期支付4笔美元债利息，标志着公司正式债务违约。彼时，涉及本金总额27.42亿美元，利息约1亿美元。

为应对债务危机，融创中国采取了一系列自救措施，包括股东借款、股权融资及资产出售等。目前，其境内债重组进展顺利，10只境内债中已有7只完成重组表决，剩余3只债券的投票结果亦将近期公布。

融创中国的境内公开债合计154亿元，重组方案涵盖削债、转股、展期及降息四大选项，为债权人提供现金要约收购、债转股票或股票经济收益权兑付、以资抵债及留债展期等多种选择，削债比例超过50%。

（文章来源：澎湃新闻）