与2023年的低谷相比，2024年智能手机行业迎来了显著的复苏。据市场分析机构Canalys的报告，2024年第三季度全球智能手机市场同比增长5%，实现连续四个季度的反弹，全年出货量预计达12.2亿台，同比增长6%。在国内市场，华为强势回归，vivo连续两个季度位居销量榜首，而OPPO则意外跌出市场份额前五。

技术创新方面，各大手机厂商加速布局AI技术。苹果、小米、vivo、OPPO、荣耀、华为等品牌纷纷推出各自的AI系统，如“Apple Intelligence”、“超级小爱”、“蓝心大模型”、“AndesGPT”、“魔法大模型”和“盘古大模型”，为手机行业注入了新的活力，提振了消费市场。

展望2025年，研究机构IDC预测，始于2023年底的换机周期有望在2025年延续，国家和地方政府可能加大智能手机购买补贴，刺激消费者换机。预计2025年中国智能手机市场出货量将达到2.89亿台，同比增长1.6%。

2024年，国内智能手机市场依然是六强争霸，包括苹果、小米、华为、荣耀、vivo和OPPO等品牌。万联证券研报显示，竞争格局整体稳定，部分季度市场份额有所波动，主要与各品牌商新机型的发布节奏有关。近几个季度，前六市场份额合计均超过90%。具体来看，华为市场份额提升迅速，小米、vivo稳步增长，OPPO相对稳定，而苹果和荣耀的份额有所下滑。

IDC数据显示，2024年第一季度，荣耀和华为共同占据中国智能手机市场领先位置。自华为回归以来，市场表现迅速回升，同比增幅超100%。OPPO以15.7%的市场份额稳居前三，但出货量同比下降15.5%，苹果出货量同比下降6.6%。进入第二季度和第三季度，vivo成为最大亮点，连续两个季度位居首位。

尽管折叠屏手机自2019年问世以来一直保持快速增长，但今年行业趋势显示，其增长已迈入瓶颈期。Canalys预计，2024年全年折叠屏手机出货量同比增长仅13%，2025年市场恐迎同比下滑。中国作为全球最大且最重要的折叠屏手机市场，增长率也出现放缓。Counterpoint预测，2024年中国折叠屏手机出货量将达到910万部，同比增长仅为2%。2024年第三季度，折叠式手机显示屏同比出货量首次下降，预计2025年继续下滑。

然而，AI手机市场正迎来快速增长。2024年有望成为AI手机元年，出货量呈现指数级增长。IDC预计，2024年全球AI手机出货量将达2.34亿台，2027年有望增长至8.27亿台，2023-2027年年复合增长率达100.7%。国内市场方面，预计2024年中国AI手机出货量将达0.4亿台，2027年有望增长至1.5亿台，占中国手机整体市场比例达51.9%，年复合增长率达96.8%。

尽管智能手机厂商推出的AI功能看似实用，但与用户期望之间存在显著差距。功能同质化严重，多数手机厂商采取广泛但浅层的AI功能实现策略，导致市场上AI手机特性趋同，难以形成独特竞争优势。此外，尽管安卓阵营的SoC厂商联发科和高通在AI计算性能上有所超越，但苹果仍是出货收入排名第一的SoC厂商。

图源：Canalys

图源：AI-benchmark