国内AI应用端迎来爆发式增长，带动国产算力需求急剧上升。

算力已成为衡量国力的重要指标

近期，算力板块捷报频传。12月28日，大型系列纪录片《大国基石》第三期《算力引擎》指出，算力即国力。截至2023年，中国算力总规模跃居全球第二，拥有14个国家级超算中心和633个在用超大型及大型数据中心，以及60个智算中心。

12月27日，上海市政府发布《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，规划到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，实现智能算力规模突破100EFLOPS，打造50个行业开放语料库示范应用成果，建设3—5个大模型创新加速孵化器，并推动一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。

在产业层面，Deepseek推出的全新模型DeepSeek-v3在开源模型榜单上迅速崭露头角，其性能与GPT-4o和Claude-3.5-Sonnet不相上下。Deepseek，即“深度求索”，为量化巨头幻方量化的子公司。据悉，DeepSeek新模型的训练成本仅为560万美元，若此消息属实，则其成本将降低10倍以上，堪称“AI界的拼多多”。

此外，A股市场也传来好消息。12月27日晚，莲花控股公告，旗下孙公司莲花紫星计划近期与上海某国企签订《高性能算力服务合同》。根据合同，乙方将为甲方提供1545 PFLOPS（BFLOAT 16）高性能算力服务及运维服务，合同期限五年，总价55536.01万元。

莲花紫星的算力服务器租赁业务主要通过向甲方交付GPU服务器实现。国盛证券预测，未来2—3年内，GPU将凭借其实用性和易用性，继续成为国产算力的核心。

中电兴发在投资者互动平台表示，公司业务、方案与产品与“东数西算”国家战略高度契合，将持续关注相关政策动态及市场机遇。

机构资金净买入14股

据数据宝统计，目前东数西算概念股合计44只。今年以来，概念股平均涨幅达34.71%，其中寒武纪-U、新易盛、兆龙互连、润泽科技涨幅超100%，光迅科技、英维克、中科曙光、城地香江、中际旭创等11股涨幅超50%。

AI应用的快速迭代推动了算力需求的增长，相关个股备受机构青睐。其中，中际旭创和浪潮信息分别获得超过30家机构的评级。山西证券看好中际旭创作为全球光模块最佳交付者的中长期市场表现，维持“买入-A”评级，并给出194.75元的目标价，较最新收盘价136.85元有42.31%的上涨空间。

从机构调研角度看，天孚通信、中际旭创、华工科技、新易盛、紫光股份等9股年内获百家机构调研，天孚通信和中际旭创分别被736家和601家机构调研。

在机构资金方面，本月以来，兆龙互连获得机构净买入最高，达6.35亿元。该公司近日因铜缆高速连接利好股价飙升，月内涨幅达112.78%。随着人工智能、高性能计算、物联网等领域的快速发展，数据量正迅速向800G、1.6T升级，数据中心面临爆炸式增长的数据处理和传输需求，对高速数据传输的迫切性日益凸显。

兆龙互连在国内铜缆高速连接产品领域的客户主要是头部互联网企业，如阿里、百度、快手、浪潮等。该公司铜缆高速连接业务今年整体增长迅速，第四季度尤为显著。

（文章来源：证券时报网）