【今日导读】

　　光伏巨头宣布减产，行业盈利拐点或加速到来；上海推进AI药物研发平台建设；中吉乌铁路将于12月27日开工；国常会深化药品医疗器械监管改革；工业大模型已渗透制造各环节；雷神科技将发布智能眼镜新品；电车后市场核心板块具有高成长性及确定性。

　　【主题详情】

　　光伏行业龙头减产，机构称行业盈利拐点加速来临

　　12月24日晚，通威股份、大全能源等光伏硅料巨头宣布减产。新特能源相关人士表示，目前整个行业都在控产减产。东北证券研报指出，光伏供需拐点已现，看好行业自律叠加市场化双轨运行下，行业盈利拐点加速来临。

　　公司方面，茂硕电源涉及光伏逆变器业务，铂科新材是华为在光伏逆变器等领域的核心供应商。

　　上海：建设人工智能药物研发平台

　　上海市政府发布《上海市发展医学人工智能工作方案（2025—2027年）》，将建设人工智能药物研发平台，加速产品研发。AI在医药领域应用分为AI影像识别、蛋白结构识别、蛋白结构生成三阶段。众多公司布局AI辅助医疗及新药研发，互联网巨头也开始进入AI制药领域。

　　上市公司中，泓博医药践行AI+医药理念，成都先导与腾讯AILab合作开发分子骨架跃迁算法。

　　中吉乌铁路12月27日正式开工

　　吉尔吉斯斯坦总统宣布，中吉乌铁路将于12月27日正式开工。铁路全长约523公里，建成后年货运量将超过1500万吨。中吉乌铁路将改变新疆乃至西部的交通格局，催化更多基建投资。

　　上市公司中，新疆交建是新疆自治区资质最高的路桥工程施工企业之一，西部建设可为铁路建设提供建材。

　　国常会部署深化药品医疗器械监管改革

　　国务院常务会议部署深化药品医疗器械监管改革，促进医药产业高质量发展。会议提出，要深化监管全过程改革，支持研发创新，提高审评审批质效，提升医药产业合规水平。

　　东方证券表示，创新药产业链和器械出海持续兑现，医药行业具有很高的配置性价比。机会主要集中在创新药商业化&国际化、器械出口恢复及设备更新等方面。

　　公司方面，鲁抗医药是国内四大抗生素生产基地之一，北大医药主要从事化学药品制剂等业务。

　　工业大模型应用已渗透至制造各细分环节

　　工信部等部门印发《制造业企业数字化转型实施指南》，提出开发“人工智能+”研发设计软件，加速新产品研发。海外厂商已发布多款垂类模型，工业领域的AI大模型已渗透至多个细分场景。

　　上市公司中，三联虹普正朝工业大模型与专用小模型协同的方向发展，鼎捷数智业务领域已全面覆盖工业软件的四大类别，金盘科技具有定制化开发能力。

　　又一企业将发布智能眼镜新品

　　雷神科技宣布将亮相2025年CES展会，并正式发布进军智能眼镜领域的三款产品。AI智能眼镜融合了多种硬件优点，具备信息获取和交互的便捷性，是未来发展AI应用的高潜力载体。

　　上市公司中，明月镜片在小米有品平台上售卖智能眼镜，亿道信息与多家品牌眼镜客户签署了合作协议。

　　电车后市场核心板块，行业兼具高成长性及高确定性

　　小米汽车和蔚来开始充电补能网络合作，14000+蔚来充电桩入驻小米充电地图。充电桩作为电车后市场核心板块，兼具高成长性及高确定性。充电桩被纳入“新基建”范畴，投资必要性极高。

　　上市公司中，富特科技主要配套蔚来相关产品，山东威达为蔚来汽车提供换电站设备及相关服务，永贵电器积极布局新能源汽车高压、大电流互联系统。

（图片来源：网络；文章来源：财联社）