AI导读：

2024年末，A股市场迎来年度最后交易周，基金经理们的业绩排名战进入白热化阶段。公募主动权益类基金业绩首尾差距大，部分基金为赢得年底“排位战”或避免“输得太惨”，采取限购和调仓策略。同时，上市公司回购公告披露了公募私募基金的持股和调仓情况。

2024年步入尾声，A股市场迎来年度最后交易周的冲刺阶段，基金经理们的年度业绩排名战愈演愈烈。据Wind数据显示，截至12月23日，公募主动权益类基金（剔除年内新成立基金）的业绩首尾差距已超过106.73%，至少有19只基金的单位净值增长率超过45%。

摩根士丹利基金的雷志勇、银华基金的王晓川以及财通基金的金梓才分别管理的基金，位居年内业绩前三甲，净值增长率分别为69.81%、52.77%和51.79%。其中，金梓才管理的四只基金均跻身45%以上增长率的行列，表现尤为抢眼。

QDII基金方面，南方基金的王士聪管理的南方中国新兴经济9个月持有A，涨幅超过49%，成为排名第一的QDII基金。此外，宏利基金的明星基金经理王鹏管理的两只基金，年内净值增长也均超过39%。

随着年底的临近，部分基金为了赢得“排位战”或避免“输得太惨”，开始采取限购和调仓等策略。12月中旬以来，多只债券型、权益类以及QDII基金密集发布限购公告，以保持资金端稳定，为跨年行情做准备。

同时，基金经理的调仓动作也暗自进行。通过估算净值涨跌幅与实际披露净值涨跌幅之间的误差，可以衡量基金经理的调仓幅度。12月23日，A股市场震荡走低，但部分基金的实际净值与估算净值存在较大偏离度，表明基金经理或已在近期悄悄调仓。

在普通股票型基金中，有9只基金的净值估算涨跌幅误差超过2%。其中，招商基金付斌管理的招商景气优选A误差最大，超过3%。该基金自成立以来跌幅超过52%，低于基准回报35.87个百分点。此外，混合型基金的净值估值涨跌幅误差在3%以上的更多，其中泰信基金吴秉韬管理的四只产品误差接近4%。

近一个月以来，上市公司密集公布回购公告，也披露了一些公募私募基金的持股和调仓情况。私募大佬冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在短短10天内减持了安防龙头海康威视205万股，而华泰柏瑞沪深300ETF则进行了加仓。同时，一些技术公司的回购事项也透露出私募基金的持股变动情况。

（图片和数据来源：Wind，21世纪经济报道）