AI导读：

国泰君安拟通过向海通证券全体A股和H股换股股东发行股票的方式换股吸收合并海通证券，并向国资公司发行A股股票募集配套资金不超100亿元，交易不会导致国泰君安控制权发生变更。



中证智能财讯报道，国泰君安（601211）于12月24日正式公告，披露了其在12月23日收到上海证券交易所的正式通知，该通知涉及国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司（600837）并募集配套资金的申请。同时，中国证监会也正式受理了本次交易的相关行政许可申请，包括国泰君安与海通证券的合并、海通证券的解散、以及海富通基金管理有限公司和富国基金管理有限公司主要股东及实际控制人的变更，还有海通期货股份有限公司控股股东及实际控制人的变更。

根据公开的重组报告书（申报稿），国泰君安计划通过向海通证券的全体A股和H股换股股东分别发行A股和H股的方式，实现换股吸收合并海通证券。同时，国泰君安还将向国资公司发行A股股票，募集不超过100亿元的配套资金。

此次合并后，国泰君安和海通证券将共同致力于服务金融强国和上海国际金融中心的建设，强化其功能定位，向国际一流投资银行看齐。他们将以直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”的身份，加速向具备国际竞争力与市场引领力的投资银行迈进，力求在战略能力、专业水平、公司治理、合规风控、人才队伍、行业文化等方面达到国际领先水平。

值得注意的是，本次交易不会导致国泰君安的控制权发生变更，其控股股东依然为国资公司，实际控制人仍为国际集团。

（文章来源：中国证券报·中证网，图片来源于网络）